Zo bekijk je de volledige boekingsgeschiedenis van een klant
Het is heel belangrijk dat je op elk moment de volledige geschiedenis van de afspraken van elke klant kunt bekijken. Zo weet je hoe vaak de klant bij je heeft geboekt of een afspraak heeft geannuleerd, welke services de klant het liefst heeft en welke medewerkers de klant meestal kiest.
In het onderdeel Kalender van de beheeromgeving van Bookly houd je alle afgelopen en komende afspraken van al je klanten bij. Je kunt reserveringen filteren op medewerker en/of service en de weergave naar wens wijzigen.
Wil je de volledige boekingsgeschiedenis van een bepaalde klant bekijken, ga dan naar het onderdeel Afspraken in het menu van Bookly. Volg deze eenvoudige stappen om de informatie te vinden die je nodig hebt:
- open het onderdeel Afspraken in Bookly;
- kies Elk moment in de keuzelijst met de periode;
- kies Aangemaakt op elk moment in de keuzelijst 'Aangemaakt op';
- zoek in het veld Klanten boven de lijst met afspraken op de naam van de klant.
Je ziet dan elke boeking die de klant via Bookly heeft gedaan, en je kunt de lijst naar CSV exporteren.
Je kunt de zoekresultaten ook op status filteren om te zien hoeveel er geannuleerd zijn.
Het totale aantal afspraken van de klant zie je in het onderdeel Klanten.
TIP: na elk bezoek kun je interne notities achterlaten in de gegevens van de afspraak. Neem de kolom 'Interne Notities' op in je tabel met afspraken, dan zoek je de benodigde details op door de kolom te sorteren wanneer je ze nodig hebt.
Meer informatie over het beheren van je afspraken vind je in het Helpcentrum van Bookly.
