Как посмотреть полную историю записей клиента
Очень важно в любой момент видеть полную историю записей каждого клиента. Так вы будете знать, сколько раз клиент записывался к вам или отменял запись, какие услуги предпочитает и к каким сотрудникам обычно ходит.
В разделе «Календарь» в админ-панели Bookly можно отслеживать все прошедшие и предстоящие записи всех клиентов. Записи можно фильтровать по сотруднику и/или услуге и переключать режим отображения как удобно.
Но чтобы посмотреть полную историю записей конкретного клиента, откройте раздел Записи в меню Bookly. Чтобы найти нужную информацию, выполните несколько простых шагов:
- откройте раздел «Записи» в Bookly;
- в выпадающем списке периода выберите Любое время;
- в выпадающем списке даты создания выберите Создана в любое время;
- в поле Клиенты над списком записей найдите клиента по имени.
После этого вы увидите все записи клиента, сделанные через Bookly, и сможете экспортировать список в CSV.
Результаты можно также отфильтровать по статусу, чтобы увидеть, сколько записей было отменено.
Общее число записей клиента видно в разделе Клиенты.
СОВЕТ: после каждого визита можно оставлять внутренние заметки в деталях записи. Добавьте столбец «Внутренняя заметка» в таблицу записей — и сможете находить нужные сведения, сортируя данные столбца.
Подробнее об управлении записями — в Справочном центре Bookly.
