Як переглянути повну історію бронювань клієнта
Дуже важливо будь-коли мати змогу переглянути повну історію записів кожного клієнта. Так ви знатимете, скільки разів клієнт записувався до вас чи скасовував запис, які послуги він любить і до яких співробітників зазвичай ходить.
Розділ «Календар» в адмінпанелі Bookly — місце, де можна стежити за всіма минулими й майбутніми записами всіх клієнтів. Бронювання можна фільтрувати за співробітником та/або послугою і перемикати режим перегляду на свій смак.
Але якщо потрібно переглянути повну історію бронювань конкретного клієнта, відкрийте розділ Записи в меню Bookly. Щоб знайти потрібну інформацію, виконайте кілька простих кроків:
- Відкрийте розділ «Записи» в Bookly.
- У списку періодів виберіть Будь-який час.
- У списку «Створено» виберіть Створено в будь-який час.
- У полі Клієнти над списком записів знайдіть клієнта за імʼям.
Після цього ви побачите всі бронювання клієнта, зроблені через Bookly, і зможете експортувати список у CSV.
Також можна відфільтрувати результати за статусом, щоб побачити, скільки записів скасовано.
Загальну кількість записів клієнта видно в розділі Клієнти.
ПОРАДА: після кожного візиту можна залишати внутрішні примітки в деталях запису. Додайте стовпець «Внутрішня примітка» до таблиці записів — і за потреби зможете знаходити потрібні подробиці, сортуючи дані стовпця.
Докладніше про керування записами — у Довідковому центрі Bookly.
