Website für Finanzdienstleistungen mit modernem Buchungssystem verbessern

In einer aktuellen Umfrage von eConsultancy unter Finanzdienstleistern nannten 28 % der Befragten die Optimierung des Kundenerlebnisses als ihre wichtigste Chance. Tatsächlich verstehen Unternehmen, die Finanzdienstleistungen online verkaufen, die entscheidende Bedeutung des Kundenerlebnisses noch besser als andere Branchen. Dieselbe eConsultancy-Umfrage zeigte, dass 81 % der Kunden von Finanzdienstleistern die Optimierung der Customer Journey für sehr wichtig halten – gegenüber 69 % bei Unternehmen aus anderen Branchen.

Beim Online-Kauf von Finanzdienstleistungen gibt es wohl keine wichtigere Phase als die Terminbuchung. Wenn sich ein Interessent entschieden hat, einen Termin für Finanzprodukte zu buchen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zum zahlenden Kunden wird. Bricht er die Buchung wegen einer schlechten Nutzererfahrung ab, ist das entgangener Umsatz. Finanzdienstleister haben klar erkannt, wie wichtig es ist, den Return on Investment zu maximieren.

Ein gutes Buchungserlebnis macht die Terminvereinbarung für den Kunden so reibungslos wie möglich. Aus Sicht des Finanzdienstleisters stellt es sicher, dass alle Informationen vorliegen, die für die Erbringung der Leistung nötig sind.

Bookly ist ein WordPress-Buchungs-Plugin, das beide Anforderungen erfüllt. Es wurde mit Tausenden Nutzern getestet und funktioniert einwandfrei auf allen Geräten. Bookly ist eine äußerst flexible und anpassbare Lösung, die sich für das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen eignet. Im Folgenden zeigen wir, wie jede Website für Finanzdienstleistungen mit Bookly starten kann.

Bookly zu einer Website für Finanzdienstleistungen hinzufügen

Wie bereits erwähnt, ist Bookly ein WordPress-Plugin. Um Bookly auf einer Website für Finanzdienstleistungen einzusetzen, muss diese auf dem CMS WordPress laufen. Derzeit basiert etwa ein Drittel der 10 Millionen größten Websites auf WordPress – die Chancen stehen also gut, dass auch die Website Ihrer Firma Bookly nutzen kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Bookly zu einer Website für Finanzdienstleistungen hinzuzufügen: die kostenlose Version von Bookly oder das Premium-Plugin Bookly Pro. Die kostenlose Version enthält viele der Kernfunktionen des Plugins und eignet sich gut, um zu prüfen, ob Bookly die richtige Lösung für Ihre Website ist. Bookly Pro ist ein preiswertes Premium-Plugin, das Ihnen Zugriff auf den vollen Umfang der Kernfunktionen gibt. Diese lassen sich mit zusätzlichen Add-ons weiter ausbauen.

Erste Schritte mit der kostenlosen Version von Bookly

Wenn Sie die kostenlose Version von Bookly nutzen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste ist, Bookly aus dem Plugin-Verzeichnis herunterzuladen. Dazu sind folgende Schritte nötig:
Wenn Sie die kostenlose Version von Bookly nutzen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste ist, Bookly aus dem Plugin-Verzeichnis herunterzuladen. Dazu sind folgende Schritte nötig:

Schritt 1: Öffnen Sie das WordPress-Plugin-Verzeichnis und geben Sie im Suchfeld „Bookly“ ein.

Schritt 2: Klicken Sie auf den Link zu Bookly und dann auf die blaue Schaltfläche „Herunterladen“.

Schritt 4: Öffnen Sie das Dashboard Ihrer Website und klicken Sie im Menü „Plugins“ auf „Neues Plugin hinzufügen“.

Schritt 5: Neben „Neues Plugin hinzufügen“ finden Sie die Schaltfläche „Plugin hochladen“.

Schritt 6: Wählen Sie die ZIP-Datei von Bookly auf Ihrem Computer aus und laden Sie sie hoch.

Schritt 7: Installieren Sie das Bookly-Plugin und aktivieren Sie es.

Alternativ können Sie direkt im Dashboard Ihrer Website im Bereich „Plugins“ nach Bookly suchen. Sobald Sie das Plugin gefunden haben, führen Sie die Schritte 6 und 7 oben aus, um es zu installieren und zu aktivieren.

Option 2: Bookly Pro installieren

Wenn Sie den vollen Funktionsumfang von Bookly nutzen möchten, können Sie Bookly Pro kaufen. So installieren Sie Bookly Pro:

Schritt 1: Besuchen Sie den CodeCanyon-Marktplatz hier.

Schritt 2: Sobald Ihre Zahlung verarbeitet ist, erhalten Sie eine ZIP-Datei mit Bookly Pro.

Schritt 3: Melden Sie sich im Dashboard Ihrer Website an. Gehen Sie zum Bereich „Plugins“ und wählen Sie „Neues Plugin hinzufügen“.

Schritt 4: Laden Sie das Plugin Bookly Pro hoch und aktivieren Sie es.

Den Buchungsprozess mit Bookly verbessern

Sobald Sie Bookly oder Bookly Pro installiert haben, können Sie die Terminvereinbarung für Finanzdienstleistungen verbessern. Im Folgenden sehen wir uns die wichtigsten Vorteile von Bookly bei der Buchung von Finanzprodukten an.

Kunden Dokumente hochladen lassen

Mit Bookly können Kunden ganz einfach wichtige Unterlagen wie Finanzdokumente oder Ausweise hochladen. Über das Plugin lassen Sie Kunden während der Buchung Anhänge übermitteln. Für den Kunden vereinfacht das das Onboarding. Für den Finanzberater bedeutet es, dass alle relevanten Unterlagen vorliegen, um bestmöglich zu beraten. Alle Dokumente lassen sich sicher im Konto des jeweiligen Kunden ablegen. So gehen keine Unterlagen verloren.

Detaillierte Analysen über Ihre Kunden erhalten

Eine aktuelle Studie von PwC kam zu dem Ergebnis, dass „Customer Intelligence“ künftig der wichtigste Prädiktor für Rentabilität und Umsatzwachstum sein wird. Dieselbe Studie ergab, dass sich viele der befragten Finanzdienstleister dabei auf sehr einfache Methoden wie Umfragen oder Fokusgruppen verlassen. Finanzdienstleister haben die große Chance, über ihre Website deutlich aussagekräftigere Daten über ihre Kunden zu gewinnen.

Bookly erschließt diese Daten mit detaillierten integrierten Analysen, die Sie im Dashboard Ihrer Website einsehen. Die Bookly-Analysen liefern eine Reihe verwertbarer Informationen: etwa alle Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum gebucht haben, die Zahl der Termine, die Ihre Firma in einem Zeitraum durchgeführt hat, und den geschätzten Wert dieser Termine. Diese Daten lassen sich nach Service, Mitarbeiter oder Zeitraum filtern und für weitere Auswertungen exportieren.

Formulare für verschiedene Finanzdienstleistungen anpassen

Die Finanzdienstleistungen Ihrer Firma können sich stark darin unterscheiden, welche Informationen Sie vor einem Termin benötigen. Mit Bookly erstellen Sie für jede dieser Leistungen ein eigenes Buchungsformular. So passen Sie an, welche Informationen Sie abfragen und welche Felder der Kunde ausfüllen muss. Unnötige Schritte im Buchungsprozess lassen sich entfernen und bei Bedarf zusätzliche einfügen. So erhalten Sie genau die Informationen, die Sie von Ihrem Kunden brauchen – nicht mehr und nicht weniger.

Außerdem können Sie die Einstellungen jedes Services individuell anpassen. So lassen sich einem Service mehrere Mitarbeiter zuweisen – praktisch, wenn für einen Kundentermin mehrere Teammitglieder nötig sind. Sie können auch die Dauer eines Termins ändern. Wenn Ihre Mitarbeiter zwischen oder nach Terminen Zeit zur Vorbereitung oder für Notizen brauchen, legen Sie Pufferzeiten vor und nach einem Zeitfenster fest. In diesen Pufferzeiten können Kunden keine Termine buchen. Zudem können Sie die Anzahl der Buchungen pro Kunde begrenzen – etwa wenn Sie eine kostenlose oder vergünstigte Erstberatung anbieten.

Berater ihr eigenes Profil erstellen lassen

Ein oft zitierter Satz lautet: „Menschen kaufen von Menschen.“ Die Mitarbeiter Ihrer Firma sind höchstwahrscheinlich Ihr wertvollstes Kapital. Daher ist es sinnvoll, sie bei der Buchung in den Vordergrund zu stellen. Mit Bookly erstellen Sie für jeden Ihrer Berater ein eigenes Profil. Bei der Buchung eines Finanzanalysten kann der Kunde anhand der Profile einen Berater auswählen. Als Administrator des Kontos können Sie Mitarbeitern das Recht geben, ihr eigenes Profil zu bearbeiten und ihre Termine zu verwalten.

Kunden mit Benachrichtigungen an ihren Termin erinnern

Um Kunden an anstehende Termine zu erinnern, bietet Bookly automatische SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen. Nach einer Buchung werden diese Benachrichtigungen in festgelegten Abständen verschickt. So vermeiden Sie, dass nicht erscheinende Kunden die Zeit Ihres Teams verschwenden. Für den Kunden enthalten die Benachrichtigungen alle Details zum Termin – er muss also nicht sein Postfach nach Uhrzeit oder Ort durchsuchen. Die Benachrichtigungen sind anpassbar und lassen sich an das Branding Ihres Unternehmens angleichen.

Kunden wiederkehrende Termine buchen lassen

Manche Ihrer Finanzdienstleistungen finden womöglich regelmäßig statt. Mit Bookly buchen Kunden solche wiederkehrenden Termine in einem einzigen Buchungsvorgang. Bei der ersten Buchung wählt der Kunde Datum und Uhrzeit seines ersten Termins. Anschließend legt er fest, in welchem Abstand die Folgetermine stattfinden sollen, zum Beispiel wöchentlich oder monatlich. Bookly versucht, die Folgetermine beim selben Finanzberater wie beim ersten Termin einzuplanen. Ist dieser nicht verfügbar, wird der Kunde einem anderen Berater zu einem Zeitfenster zugeteilt, das der gewünschten Uhrzeit möglichst nahekommt.

Kunden im Voraus für Services bezahlen lassen

Kunden sind es gewohnt, Leistungen per Smartphone zu bezahlen. Trotzdem ermöglichen viele Finanzdienstleister die Online-Zahlung von Terminen nur zögerlich. Das ist eine verpasste Chance: Die Zahlung bei der Buchung ist für Kunden oft bequemer und sichert der Firma zugleich den Umsatz. Bookly ist mit Dutzenden Zahlungsanbietern integriert. Sie können bei der Buchung den vollen Preis oder einen Teil davon berechnen. Der bezahlte Betrag wird im Kundendatensatz angezeigt. Ein offener Restbetrag kann kassiert werden, wenn der Kunde zum Termin erscheint.

Einfach mit Ihrer Terminliste arbeiten

Kunden von Finanzdienstleistern erwarten, dass ihre Buchungsanfragen schnell und effizient bearbeitet werden. Mit Bookly ist die Arbeit mit Ihrer Buchungsliste ganz einfach. Bookly erlaubt eine unbegrenzte Anzahl von Buchungen. Jeder Mitarbeiter mit Administratorrechten kann eine bestimmte Kundenbuchung finden. Die Kundenliste lässt sich sortieren, filtern und durchsuchen. Zu einer Buchung können Notizen für später hinzugefügt und Termine geändert werden.

In manchen Fällen möchten Sie Termine lieber manuell bestätigen, statt diesen Vorgang zu automatisieren. Das ist sinnvoll, wenn Sie zunächst prüfen möchten, ob der buchende Kunde für die gewählte Leistung infrage kommt. Wenn Sie Buchungen auf manuelle Bestätigung stellen, werden alle Termine als „Ausstehend“ angezeigt, bis ein Administrator sie manuell bestätigt.

Verschwendete Arbeitszeit durch Mindestvorlaufzeiten vermeiden

Die Zeit Ihrer Finanzberater ist wertvoll. Ein in letzter Minute abgesagter Termin kann bedeuten, dass diese Zeit verloren ist. Bookly hilft, das zu verhindern, indem Sie Mindestvorlaufzeiten für Termine festlegen. Administratoren können eine Mindestvorlaufzeit für Buchungen und Stornierungen einstellen, zum Beispiel 24 oder 48 Stunden vor dem Termin. Vor Ablauf dieser Frist kann der Kunde jederzeit stornieren. Ist die Mindestvorlaufzeit erreicht, kann er den Termin nicht mehr stornieren. Das bietet Kunden Flexibilität und sorgt gleichzeitig dafür, dass Finanzberater ihren Zeitplan optimal nutzen.

Individuelle Termine für besondere Finanzdienstleistungen erstellen

Nicht alle Ihre Finanzdienstleistungen passen sauber in eine vorgegebene Kategorie. Vor allem vermögende Privatkunden benötigen oft maßgeschneiderte Leistungen. Mit Bookly können Sie einen individuellen Termin mit den speziellen Anforderungen dieses Kunden erstellen. Dieser individuelle Service erscheint dann im Kalender des Finanzberaters neben seinen regulären Terminen.

Online-Finanzdienstleistungen und ihre Zukunft

Wer als Finanzdienstleister im kommenden Jahrzehnt erfolgreich sein will, muss auf Technologie setzen. In der oben erwähnten PwC-Umfrage gaben Finanzdienstleister an, dass ein Viertel ihres Geschäfts in den nächsten fünf Jahren durch FinTech-Unternehmen bedroht sei. Für Finanzdienstleister, die die Vorteile solcher Technologien nutzen, sieht die Zukunft rosig aus. Tools wie Bookly bieten Kunden einen besseren Service und optimieren die Geschäftsabläufe. Gleichzeitig liefern sie die Customer Intelligence für fundierte Geschäftsentscheidungen, die den Erfolg sichern.