Покращте сайт фінансових послуг за допомогою сучасної системи бронювання

У нещодавньому опитуванні фінансових компаній від eConsultancy 28% респондентів назвали оптимізацію клієнтського досвіду своєю найважливішою можливістю. Компанії, що продають фінансові послуги онлайн, розуміють критичну важливість клієнтського досвіду навіть краще за інші. Те саме опитування eConsultancy показало, що 81% клієнтів фінансових послуг вважають оптимізацію шляху клієнта дуже важливою. Для компаній з інших галузей цей показник становив 69%.

Мабуть, немає важливішого етапу купівлі фінансових послуг онлайн, ніж запис на зустріч. Коли потенційний клієнт вирішив записатися щодо фінансових продуктів, велика ймовірність, що він стане платним клієнтом. Якщо ж він не завершить запис через поганий користувацький досвід, це втрачений дохід. Фінансові компанії добре розуміють, як важливо максимізувати віддачу від інвестицій.

Хороша система бронювання робить запис на зустріч для клієнта якомога простішим. А для фінансової компанії — гарантує, що вся потрібна для надання послуги інформація зібрана.

Bookly — плагін бронювання для WordPress, створений, щоб відповідати обом цим критеріям. Його протестували тисячі користувачів, і він бездоганно працює на всіх пристроях. Bookly — дуже гнучке й налаштовуване рішення, що підходить для будь-яких фінансових послуг. Розгляньмо, як будь-який сайт фінансових послуг може почати користуватися Bookly.

Як додати Bookly на сайт фінансових послуг

Як уже згадувалося, Bookly — плагін для WordPress. Щоб додати Bookly на сайт фінансових послуг, сайт має працювати на CMS WordPress. Нині приблизно третина з 10 мільйонів найпопулярніших сайтів працює на WordPress, тож велика ймовірність, що на сайті вашої компанії можна використовувати Bookly.

Додати Bookly на сайт фінансових послуг можна двома способами. Можна вибрати безкоштовну версію Bookly або преміальну Bookly Pro. Безкоштовна версія Bookly містить багато основних функцій плагіна. Це хороший спосіб зрозуміти, чи підходить Bookly вашому сайту фінансових послуг. Bookly Pro — економічний преміальний плагін, що відкриває доступ до всіх основних функцій. Їх можна додатково розширити за допомогою add-on.

Як почати з безкоштовною версією Bookly

Якщо хочете користуватися безкоштовною версією Bookly, є два варіанти. Перший — завантажити Bookly з каталогу плагінів. Для цього виконайте такі кроки:
Якщо хочете користуватися безкоштовною версією Bookly, є два варіанти. Перший — завантажити Bookly з каталогу плагінів. Для цього виконайте такі кроки:

Крок 1: перейдіть у каталог плагінів WordPress. У полі пошуку введіть Bookly.

Крок 2: клікніть посилання на Bookly й натисніть синю кнопку «Завантажити».

Крок 4: перейдіть у консоль свого сайту. У меню «Плагіни» натисніть «Додати новий».

Крок 5: поруч із «Додати новий» буде кнопка «Завантажити плагін».

Крок 6: виберіть zip-файл Bookly на компʼютері й завантажте.

Крок 7: встановіть плагін Bookly й активуйте його.

Або ж знайдіть плагін Bookly просто в консолі сайту в розділі плагінів. Знайшовши плагін, виконайте кроки 6 і 7, щоб встановити й активувати його.

Варіант 2: встановіть Bookly Pro

Якщо вам потрібні всі основні функції Bookly, можна придбати Bookly Pro. Щоб встановити Bookly Pro, виконайте такі кроки:

Крок 1: перейдіть на маркетплейс CodeCanyon тут.

Крок 2: після обробки платежу ви отримаєте zip-файл Bookly Pro.

Крок 3: увійдіть у консоль сайту. Перейдіть у розділ плагінів і виберіть «Додати новий».

Крок 4: завантажте плагін Bookly Pro й активуйте його.

Як покращити бронювання за допомогою Bookly

Встановивши Bookly чи Bookly Pro, можна почати покращувати процес запису на фінансові послуги. Розгляньмо головні переваги Bookly для бронювання фінансових продуктів.

Клієнти завантажують документи

Bookly дає клієнтам змогу легко завантажувати важливі документи, як-от фінансову звітність чи документи, що посвідчують особу. Плагін дає змогу клієнтам додавати вкладення під час бронювання. Для клієнта це спрощує початок співпраці. А фінансовий консультант має під рукою всі потрібні документи, щоб надати найякісніший сервіс. Усі документи можна безпечно впорядкувати в обліковому записі клієнта. Так документи не губляться.

Детальна аналітика про клієнтів

Нещодавнє дослідження PwC показало, що «клієнтська аналітика» стане найважливішим чинником прибутковості й зростання доходу в майбутньому. Те саме дослідження виявило, що багато опитаних фінансових компаній отримують ці дані дуже простими методами, як-от опитуваннями чи фокус-групами. Фінансові компанії мають величезну можливість отримувати набагато багатші дані про клієнтів через свій сайт.

Bookly допомагає отримати ці дані завдяки детальній вбудованій аналітиці. Аналітику Bookly можна переглянути в консолі сайту. Вона дає низку корисних даних: усіх клієнтів, які забронювали за певний період, кількість записів, проведених компанією за період, і орієнтовну вартість цих записів. Крім того, дані можна фільтрувати за послугою, співробітником чи періодом. Усі дані можна експортувати для подальшого аналізу.

Налаштовуйте форми для різних фінансових послуг

Фінансові послуги вашої компанії можуть суттєво різнитися за інформацією, потрібною перед зустріччю. Bookly дає змогу створювати окремі форми запису для кожної з цих послуг. Так ви налаштовуєте, яку інформацію запитувати і які поля має заповнити клієнт. Зайві кроки бронювання можна прибрати, а за потреби додати нові. Так ви отримуєте від клієнта саме ту інформацію, яка потрібна, — і не більше.

Крім того, можна налаштувати параметри кожної послуги. Зокрема, призначити на певну послугу більше ніж одного співробітника. Це зручно, коли на зустрічі з клієнтом потрібні кілька членів команди. Також можна змінити тривалість певного запису. Якщо співробітникам потрібен час між записами чи після них — щоб підготуватися чи впорядкувати нотатки, — можна додати буферний час з обох боків слота. У цей час клієнти не зможуть записатися. Також можна обмежити кількість бронювань для одного клієнта. Це знадобиться, якщо ви пропонуєте безкоштовну чи знижену консультацію.

Консультанти створюють власні профілі

Є відомий вислів: «люди купують у людей». Члени вашої команди — найімовірніше, ваш найцінніший актив. Тож має сенс показати їх на першому плані під час бронювання. У Bookly можна створити окремий профіль для кожного консультанта. Записуючись до фінансового аналітика, клієнт може вибрати консультанта за профілем. Як адміністратор облікового запису, ви можете дати співробітникам право редагувати власний профіль і керувати своїми записами.

Нагадуйте клієнтам про запис сповіщеннями

Щоб нагадувати клієнтам про майбутні записи, Bookly пропонує автоматичні SMS- та email-сповіщення. Після бронювання сповіщення надсилатимуться із заздалегідь визначеними інтервалами. Це допомагає уникнути неявок, через які команда марнує час. Для клієнта такі сповіщення містять усі деталі запису. Тож йому не доведеться шукати в пошті час чи місце зустрічі. Сповіщення можна налаштувати у фірмовому стилі компанії.

Клієнти бронюють регулярні записи

Деякі фінансові послуги можуть надаватися регулярно. Bookly дає змогу клієнтам бронювати такі регулярні записи за одне бронювання. Під час першого запису клієнт вибирає дату й час першої зустрічі. Потім — інтервал наступних записів, наприклад щотижня чи щомісяця. Система Bookly намагатиметься призначати записи до того самого фінансового консультанта, якого клієнт вибрав для першої зустрічі. Якщо він недоступний, клієнта запишуть до іншого консультанта на час, максимально близький до бажаного.

Дайте клієнтам змогу оплачувати послуги наперед

Клієнти звикли оплачувати послуги зі смартфона. Попри це, багато фінансових компаній не поспішають давати клієнтам змогу оплачувати записи онлайн. Це втрачена можливість, адже оплата під час бронювання не лише часто зручніша, а й гарантує компанії дохід. Bookly інтегрується з десятками різних платіжних шлюзів. Можна брати з клієнтів часткову або повну оплату під час бронювання. Сплачена сума показується в картці клієнта. Якщо залишилася заборгованість, її можна отримати, коли клієнт прийде на зустріч.

Зручна робота зі списком записів

Клієнти фінансових послуг очікують, що їхні запити на бронювання оброблятимуть швидко й ефективно. З Bookly працювати зі списком бронювань легко. Bookly підтримує необмежену кількість бронювань. Будь-який співробітник з правами адміністратора може знайти конкретне бронювання клієнта. Список клієнтів можна сортувати, фільтрувати й шукати в ньому. До бронювання можна додати нотатки, щоб повернутися до них пізніше, а записи — змінювати.

Інколи ви, можливо, захочете підтверджувати записи вручну, а не автоматично. Це зручно, коли спершу треба оцінити, чи підходить клієнтові послуга, яку він бронює. Якщо ввімкнути ручне підтвердження, усі записи матимуть статус «В очікуванні», доки адміністратор їх не підтвердить.

Мінімальний термін повідомлення — без змарнованого часу персоналу

Час фінансових консультантів цінний. Слот, скасований в останню мить, може бути змарнований. Bookly допомагає цьому запобігти, встановлюючи мінімальний термін повідомлення для записів. Адміністратори можуть задати мінімальний термін для бронювань і скасувань — наприклад, за 24 чи 48 годин до запису. До настання цього терміну клієнт може вільно скасувати запис. Після нього скасувати запис уже не можна. Це дає гнучкість клієнтам і водночас допомагає фінансовому консультантові максимально використовувати свій розклад.

Індивідуальні записи для унікальних фінансових послуг

Не всі ваші фінансові послуги можуть вписуватися в певну категорію. Особливо заможним клієнтам можуть знадобитися індивідуальніші послуги. Bookly дає змогу створити індивідуальний запис із вимогами саме для цього клієнта. Така послуга показуватиметься в календарі фінансового консультанта поруч зі звичайними записами.

Онлайн-фінансові послуги та їхнє майбутнє

Впровадження технологій стане критично важливим для фінансових компаній, які хочуть процвітати в найближче десятиліття. У згаданому вище дослідженні PwC фінансові компанії заявили, що чверть їхнього бізнесу протягом наступних пʼяти років під загрозою через фінтех-компанії. Для фінансових компаній, які використовують переваги таких технологій, майбутнє світле. Інструменти на кшталт Bookly дають клієнтам кращий сервіс і впорядковують роботу бізнесу. А водночас дають клієнтську аналітику для обґрунтованих бізнес-рішень, які допоможуть досягти успіху.