Améliorez le site de vos services financiers avec un système de réservation moderne

Dans une enquête récente d’eConsultancy menée auprès d’entreprises de services financiers, 28 % des personnes interrogées ont déclaré que l’optimisation de l’expérience client était pour elles l’opportunité la plus importante. En réalité, les entreprises qui vendent des services financiers en ligne mesurent l’importance cruciale de l’expérience client encore mieux que les autres. La même enquête d’eConsultancy montre que 81 % des clients de services financiers jugent très important d’optimiser le parcours client, contre 69 % pour les entreprises d’autres secteurs.

Lors de l’achat de services financiers en ligne, aucune étape n’est sans doute plus importante que la prise de rendez-vous. Lorsqu’un prospect décide de réserver un rendez-vous pour des produits financiers, il y a de fortes chances qu’il devienne un client payant. S’il n’arrive pas au bout de la réservation à cause d’une mauvaise expérience utilisateur, c’est un chiffre d’affaires perdu. Les sociétés de services financiers ont bien compris l’importance de maximiser le retour sur investissement.

Une bonne expérience de réservation rend la prise de rendez-vous aussi fluide que possible pour le client. Du point de vue de la société de services financiers, elle garantit que toutes les informations nécessaires à la prestation ont bien été recueillies.

Bookly est un plugin de réservation WordPress conçu pour remplir ces deux critères. Testé par des milliers d’utilisateurs, il fonctionne parfaitement sur tous les appareils. Bookly offre une solution très flexible et personnalisable, adaptée à toute la gamme des services financiers. Voyons ici comment n’importe quel site de services financiers peut commencer à utiliser Bookly.

Ajouter Bookly au site d’une société de services financiers

Comme nous l’avons dit, Bookly est un plugin WordPress. Pour ajouter Bookly au site d’une société de services financiers, celui-ci doit fonctionner sous le CMS WordPress. Aujourd’hui, environ un tiers des 10 millions de sites les plus visités sont construits avec WordPress : il y a donc de fortes chances que le site de votre société puisse utiliser Bookly.

Il existe deux façons d’ajouter Bookly à un site de services financiers. Vous pouvez opter pour la version gratuite de Bookly ou pour la version premium, Bookly Pro. La version gratuite de Bookly comprend bon nombre des fonctionnalités principales du plugin. C’est un bon moyen de vérifier si Bookly est la bonne solution pour votre site. Bookly Pro est un plugin premium économique qui donne accès à toutes les fonctionnalités principales. Celles-ci peuvent encore être étendues grâce à des add-ons supplémentaires.

Démarrer avec la version gratuite de Bookly

Si vous voulez utiliser la version gratuite de Bookly, deux possibilités s’offrent à vous. La première consiste à télécharger Bookly depuis le répertoire des extensions. Voici les étapes :
Si vous voulez utiliser la version gratuite de Bookly, deux possibilités s’offrent à vous. La première consiste à télécharger Bookly depuis le répertoire des extensions. Voici les étapes :

Étape 1 : rendez-vous dans le répertoire des extensions WordPress. Saisissez ensuite Bookly dans le champ de recherche.

Étape 2 : cliquez sur le lien de Bookly, puis sur le bouton bleu « Télécharger ».

Étape 4 : allez dans le tableau de bord de votre site. Dans le menu Extensions, cliquez sur « Ajouter ».

Étape 5 : à côté de « Ajouter » se trouve un bouton « Téléverser une extension ».

Étape 6 : choisissez le fichier zip de Bookly sur votre ordinateur et téléversez-le.

Étape 7 : installez le plugin Bookly, puis activez-le.

Vous pouvez aussi rechercher le plugin Bookly directement depuis le tableau de bord de votre site, dans la section des extensions. Une fois le plugin trouvé, suivez les étapes 6 et 7 ci-dessus pour l’installer et l’activer.

Option 2 : installer Bookly Pro

Si vous voulez accéder à l’ensemble des fonctionnalités principales de Bookly, vous pouvez acheter Bookly Pro. Pour installer Bookly Pro, suivez ces étapes :

Étape 1 : rendez-vous sur la marketplace CodeCanyon ici.

Étape 2 : une fois votre paiement traité, vous recevrez un fichier zip de Bookly Pro.

Étape 3 : connectez-vous au tableau de bord de votre site. Allez dans la section des extensions et cliquez sur « Ajouter ».

Étape 4 : téléversez le plugin Bookly Pro et activez-le.

Améliorer le processus de réservation avec Bookly

Une fois Bookly ou Bookly Pro installé, vous pouvez commencer à améliorer la prise de rendez-vous pour vos services financiers. Voyons les principaux avantages de Bookly pour la réservation de produits financiers.

Permettre aux clients de téléverser des documents

Avec Bookly, vos clients téléversent facilement des documents importants, comme des relevés financiers ou une pièce d’identité. Le plugin vous permet d’autoriser les clients à joindre des fichiers pendant la réservation. Pour le client, l’intégration est plus simple. Pour le conseiller financier, cela signifie qu’il dispose de tous les documents utiles pour offrir un service de la meilleure qualité. Tous ces documents peuvent être classés en toute sécurité dans le compte du client, ce qui évite qu’ils ne s’égarent.

Obtenir des statistiques détaillées sur vos clients

Une étude récente de PwC a montré que la « connaissance client » serait à l’avenir le meilleur indicateur de la rentabilité comme de la croissance du chiffre d’affaires. La même étude a révélé que de nombreux prestataires de services financiers interrogés s’appuyaient sur des méthodes très simples pour obtenir cette connaissance, comme des enquêtes ou des groupes de discussion. Les sociétés de services et de produits financiers ont une immense opportunité d’accéder, grâce à leur site web, à des données bien plus riches sur leurs clients.

Bookly aide à exploiter ces données grâce à des statistiques détaillées et intégrées, consultables depuis le tableau de bord de votre site. Les statistiques de Bookly fournissent toute une série d’informations exploitables : tous les clients ayant réservé au cours d’une période donnée, le nombre de rendez-vous réalisés par votre société sur la période et le montant estimé de ces rendez-vous. Ces données peuvent en outre être filtrées par service, par employé ou par période, puis exportées pour une analyse plus approfondie.

Personnaliser les formulaires selon les services financiers

Les informations dont vous avez besoin avant un rendez-vous peuvent beaucoup varier selon les services financiers proposés par votre société. Bookly vous permet de créer un formulaire de rendez-vous propre à chacun de ces services. Vous personnalisez ainsi les informations demandées et les champs que le client doit remplir. Les étapes inutiles de la réservation peuvent être supprimées et d’autres ajoutées si nécessaire. Vous obtenez exactement les informations dont vous avez besoin de la part du client, ni plus ni moins.

Vous pouvez aussi personnaliser chacun des paramètres de vos services. Vous pouvez notamment attribuer plusieurs employés à un même service, ce qui est utile lorsque plusieurs membres de l’équipe doivent participer au rendez-vous. Vous pouvez également modifier la durée d’un rendez-vous. Si vos employés ont besoin de temps entre les rendez-vous ou après, pour se préparer ou rassembler leurs notes, vous pouvez prévoir un temps tampon de part et d’autre d’un créneau. Les clients ne pourront pas réserver pendant ce temps. Vous pouvez enfin limiter le nombre de réservations accessibles à un même client, une option utile si vous proposez une consultation gratuite ou à prix réduit.

Laisser les conseillers créer leur propre profil

Un adage bien connu veut que « les gens achètent à des gens ». Les membres de votre équipe sont très probablement votre plus grand atout. Il est donc logique de les mettre en avant pendant la réservation. Avec Bookly, vous pouvez créer un profil individuel pour chacun de vos conseillers. Lorsqu’il réserve du temps avec un analyste financier, le client peut choisir un conseiller d’après son profil. En tant qu’administrateur du compte, vous pouvez donner aux employés le droit de modifier leur propre profil et de gérer leurs rendez-vous.

Rappeler leur rendez-vous aux clients grâce aux notifications

Pour rappeler à vos clients leurs prochains rendez-vous, Bookly propose des notifications automatiques par SMS et par e-mail. Une fois la réservation effectuée, ces notifications sont programmées pour partir à des intervalles prédéfinis. Cela évite que des clients absents fassent perdre du temps à votre équipe. Pour le client, ces notifications réunissent tous les détails du rendez-vous : il n’a pas besoin de fouiller sa boîte de réception pour retrouver l’heure ou le lieu. Les notifications sont personnalisables et peuvent donc reprendre l’identité visuelle de votre société.

Permettre aux clients de réserver des rendez-vous récurrents

Pour certains de vos services financiers, les rendez-vous peuvent revenir à intervalles réguliers. Bookly permet aux clients de réserver ces rendez-vous récurrents en une seule réservation. Lors de sa première réservation, le client choisit la date et l’heure de son premier rendez-vous. Il choisit ensuite l’intervalle des rendez-vous suivants, par exemple chaque semaine ou chaque mois. Le système Bookly cherchera à fixer ces rendez-vous avec le conseiller financier choisi pour le premier. Si ce conseiller n’est pas disponible, le client sera orienté vers un autre conseiller, sur un créneau aussi proche que possible de l’heure demandée.

Permettre aux clients de payer les services à l’avance

Les clients ont l’habitude de payer des services depuis leur smartphone. Pourtant, de nombreux prestataires de services financiers tardent à permettre le paiement des rendez-vous en ligne. C’est une occasion manquée : payer pendant la réservation est souvent plus pratique, et cela sécurise le chiffre d’affaires de la société. Bookly s’intègre à des dizaines de passerelles de paiement. Vous pouvez faire payer les services en partie ou en totalité au moment de la réservation. Le montant réglé pour un service apparaît dans la fiche du client. S’il reste un solde à payer, il peut être encaissé à l’arrivée du client à son rendez-vous.

Gérer facilement votre liste de rendez-vous

Les clients des services financiers s’attendent à ce que leurs demandes de réservation soient traitées rapidement et efficacement. Avec Bookly, gérer la liste des réservations est simple. Bookly autorise un nombre illimité de réservations. Tout membre de l’équipe disposant d’un accès administrateur peut retrouver une réservation précise. La liste des clients peut être triée, filtrée et consultée par recherche. Vous pouvez ajouter des notes à une réservation pour vous y référer plus tard, et modifier les rendez-vous.

Dans certains cas, vous préférerez peut-être approuver manuellement les rendez-vous plutôt que d’automatiser le processus. C’est utile si vous voulez d’abord vérifier que le client correspond bien au type de service réservé. Si vous configurez les réservations avec approbation manuelle, tous les rendez-vous s’afficheront « En attente » jusqu’à ce qu’un administrateur les approuve.

Éviter de faire perdre du temps à l’équipe grâce aux délais minimaux

Le temps de vos conseillers financiers est précieux. Un créneau annulé au dernier moment risque d’être perdu. Bookly aide à l’éviter en imposant un délai minimal pour les rendez-vous. Les administrateurs peuvent fixer un délai minimal pour les réservations et les annulations, par exemple 24 ou 48 heures avant l’heure du rendez-vous. Le client reste libre d’annuler avant ce délai. Une fois le délai minimal atteint, il ne peut plus annuler son rendez-vous. Les clients gardent ainsi de la souplesse, tandis que le conseiller financier optimise son planning.

Créer des rendez-vous sur mesure pour des services financiers particuliers

Tous vos services financiers n’entrent pas forcément dans une catégorie précise. Les clients fortunés, en particulier, peuvent avoir besoin de services plus personnalisés. Bookly permet de créer un rendez-vous sur mesure, avec des exigences propres à ce client. Ce service personnalisé figurera ensuite dans l’agenda du conseiller financier, à côté de ses rendez-vous habituels.

Les services financiers en ligne et leur avenir

Adopter la technologie sera décisif pour les prestataires de services financiers qui veulent prospérer au cours de la prochaine décennie. Dans l’enquête PwC citée plus haut, les sociétés de services financiers estimaient qu’un quart de leur activité pour les cinq prochaines années était menacé par les entreprises de la FinTech. Pour les prestataires qui adoptent les avantages de ces technologies, l’avenir est prometteur. Des outils comme Bookly offrent un service supérieur aux clients et simplifient le fonctionnement de l’entreprise. Ils fournissent en même temps la connaissance client nécessaire pour prendre des décisions éclairées et assurer la réussite.