Melhore o site da sua empresa de serviços financeiros com um sistema de agendamento moderno

Em uma pesquisa recente da eConsultancy com empresas de serviços financeiros, 28% dos entrevistados disseram que otimizar a experiência do cliente era a sua maior oportunidade. A verdade é que as empresas que vendem serviços financeiros on-line entendem a importância crucial da experiência do cliente ainda mais do que as de outros setores. A mesma pesquisa da eConsultancy mostrou que 81% das empresas de serviços financeiros consideravam muito importante otimizar a jornada do cliente, contra 69% das empresas de outros setores.

Na compra de serviços financeiros on-line, talvez não exista etapa mais importante do que o agendamento. Quando um cliente em potencial decide agendar uma conversa sobre produtos financeiros, a chance de ele se tornar um cliente pagante é alta. Se ele não conclui o agendamento por causa de uma experiência ruim, é uma oportunidade de receita perdida. As empresas de serviços financeiros já perceberam claramente a importância de maximizar o retorno sobre o investimento.

Uma boa experiência de agendamento torna o processo o mais simples possível para o cliente. Do ponto de vista da empresa de serviços financeiros, garante que todas as informações necessárias para prestar o serviço tenham sido obtidas.

O Bookly é um plugin de agendamento para WordPress criado para atender a esses dois critérios. Testado com milhares de usuários, ele funciona perfeitamente em todos os dispositivos. O Bookly oferece uma solução altamente flexível e personalizável, capaz de atender a todo tipo de serviço financeiro. Veja como qualquer site de serviços financeiros pode começar a usar o Bookly.

Como adicionar o Bookly a um site de serviços financeiros

Como já dissemos, o Bookly é um plugin para WordPress. Para adicioná-lo a um site de serviços financeiros, o site precisa rodar no CMS WordPress. Hoje, cerca de um terço dos 10 milhões de sites mais acessados é construído em WordPress, então é bem provável que o site da sua empresa possa usar o Bookly.

Há duas opções para adicionar o Bookly a um site de serviços financeiros: a versão gratuita do Bookly ou o Bookly Pro, a versão premium. A versão gratuita inclui muitos dos recursos principais do plugin e pode ser uma boa forma de ver se o Bookly é a solução certa para o seu site. O Bookly Pro é um plugin premium com ótimo custo-benefício, que dá acesso a todos os recursos principais. Eles podem ser ampliados ainda mais com add-ons.

Primeiros passos com a versão gratuita do Bookly

Se você quer usar a versão gratuita do Bookly, há duas opções. A primeira é baixar o Bookly no diretório de plugins. Para isso, siga estes passos:
Se você quer usar a versão gratuita do Bookly, há duas opções. A primeira é baixar o Bookly no diretório de plugins. Para isso, siga estes passos:

Passo 1: acesse o diretório de plugins do WordPress e digite Bookly no campo de pesquisa.

Passo 2: clique no link do Bookly e depois no botão azul “Baixar”.

Passo 4: acesse o painel do seu site. No menu Plugins, clique em “Adicionar novo”.

Passo 5: ao lado de Adicionar novo, haverá um botão “Enviar plugin”.

Passo 6: escolha o arquivo zip do Bookly no seu computador e envie.

Passo 7: instale o plugin Bookly e depois ative-o.

Você também pode pesquisar o plugin Bookly diretamente no painel do seu site, na seção de plugins. Depois de encontrar o plugin, siga os passos 6 e 7 acima para instalá-lo e ativá-lo.

Opção 2: instale o Bookly Pro

Se você quer acesso a todos os recursos principais do Bookly, pode comprar o Bookly Pro. Para instalar o Bookly Pro, siga estes passos:

Passo 1: acesse o marketplace CodeCanyon aqui.

Passo 2: depois que o pagamento for processado, você receberá um arquivo zip do Bookly Pro.

Passo 3: entre no painel do seu site. Vá até a seção de plugins e clique em “Adicionar novo”.

Passo 4: envie o plugin Bookly Pro e ative-o.

Como melhorar o processo de agendamento com o Bookly

Depois de instalar o Bookly ou o Bookly Pro, você pode começar a melhorar o agendamento dos seus serviços financeiros. Veja as principais vantagens de usar o Bookly para agendar atendimentos sobre produtos financeiros.

Permita que os clientes enviem documentos

O Bookly facilita o envio de documentos importantes, como registros financeiros ou documentos de identidade. Com o plugin, você pode permitir que os clientes enviem anexos durante o agendamento. Para o cliente, isso simplifica o cadastro. Para o consultor financeiro, significa ter em mãos toda a documentação relevante para oferecer o melhor serviço. Toda essa documentação pode ser organizada com segurança na conta do cliente, o que evita que documentos se percam.

Receba análises detalhadas sobre os seus clientes

Um estudo recente da PwC revelou que a “inteligência de clientes” será o principal fator de previsão da lucratividade e do crescimento da receita no futuro. O mesmo estudo constatou que muitas das empresas de serviços financeiros pesquisadas usavam métodos muito simples para obter essa inteligência, como pesquisas ou grupos focais. As empresas de serviços e produtos financeiros têm uma enorme oportunidade de acessar dados muito mais ricos sobre os clientes por meio do site.

O Bookly ajuda a liberar esses dados com análises detalhadas e integradas, que podem ser vistas no painel do seu site. As análises do Bookly geram uma série de informações úteis, como todos os clientes que agendaram em determinado período, o número de atendimentos que a sua empresa realizou no período e o custo estimado desses atendimentos. Além disso, os dados podem ser filtrados por serviço, funcionário ou período. Todos esses dados podem ser exportados para análise e revisão.

Personalize os formulários para diferentes serviços financeiros

Os serviços financeiros que a sua empresa oferece podem exigir informações muito diferentes antes de cada atendimento. O Bookly permite criar formulários de agendamento exclusivos para cada um desses serviços. Assim, você personaliza as informações que pede e os campos que o cliente precisa preencher. Etapas desnecessárias do agendamento podem ser removidas, e outras podem ser adicionadas conforme necessário. Isso garante que você obtenha exatamente as informações de que precisa do cliente — e nada além disso.

Além disso, você pode personalizar as configurações de cada serviço. Por exemplo, é possível atribuir mais de um funcionário a determinado serviço, o que é útil quando o atendimento exige vários membros da equipe. Também é possível alterar a duração de um atendimento. Se os funcionários precisam de tempo entre um atendimento e outro, para se preparar ou organizar anotações, você pode reservar um intervalo antes e depois de cada horário. Os clientes não poderão agendar nesse intervalo. Você também pode limitar o número de agendamentos disponíveis para cada cliente — opção útil se você oferece uma consulta gratuita ou com desconto.

Permita que os consultores criem o próprio perfil

Há um ditado muito repetido: “as pessoas compram de pessoas”. Os profissionais da sua empresa provavelmente são o seu maior patrimônio. Por isso, faz sentido colocá-los em destaque durante o agendamento. Com o Bookly, você pode criar perfis individuais para cada consultor. Ao agendar um horário com um analista financeiro, o cliente pode escolher o consultor com base nos perfis. Como administrador da conta, você pode dar aos funcionários permissão para editar o próprio perfil e gerenciar os próprios agendamentos.

Lembre os clientes dos atendimentos com notificações

Para lembrar os clientes dos próximos atendimentos, o Bookly oferece notificações automáticas por SMS e e-mail. Depois do agendamento, essas notificações são enviadas nos intervalos predefinidos. Isso ajuda a evitar que faltas (no-shows) desperdicem o tempo da sua equipe. Para o cliente, as notificações trazem todos os detalhes do atendimento, então ele não precisa procurar na caixa de entrada o horário ou o local. As notificações são personalizáveis e podem seguir a identidade visual da sua empresa.

Permita que os clientes façam agendamentos recorrentes

Alguns dos serviços financeiros que você oferece podem ter atendimentos recorrentes. O Bookly permite que os clientes agendem esses atendimentos recorrentes em um único processo. No agendamento inicial, o cliente escolhe a data e o horário do primeiro atendimento. Depois, escolhe o intervalo dos atendimentos seguintes, que podem ser semanais ou mensais. O Bookly tenta marcar os atendimentos com o mesmo consultor financeiro escolhido para o primeiro. Se esse consultor não estiver disponível, o cliente é direcionado a outro consultor, em um horário o mais próximo possível do solicitado.

Permita que os clientes paguem antecipadamente pelos serviços

Os clientes estão acostumados a pagar por serviços pelo smartphone. Mesmo assim, muitas empresas de serviços financeiros demoraram a permitir o pagamento on-line dos atendimentos. Isso pode ser uma oportunidade perdida, porque pagar durante o agendamento não só costuma ser mais prático, como também garante a receita da empresa. O Bookly se integra a dezenas de gateways de pagamento. Você pode cobrar dos clientes uma parte ou o valor total do serviço no momento do agendamento. O valor pago por cada serviço aparece no registro do cliente. Se houver algum valor pendente, ele pode ser cobrado quando o cliente chegar para o atendimento.

Facilite o trabalho com a sua lista de agendamentos

Os clientes de serviços financeiros esperam que os pedidos de agendamento sejam atendidos com rapidez e eficiência. Com o Bookly, trabalhar com a lista de agendamentos dos clientes é fácil. O Bookly permite um número ilimitado de reservas. Qualquer funcionário com acesso de administrador pode encontrar o agendamento de um cliente específico. A lista de clientes pode ser ordenada, filtrada e pesquisada. É possível adicionar observações a um agendamento para consulta posterior, e os agendamentos podem ser alterados.

Em algumas situações, você pode preferir aprovar os agendamentos manualmente, em vez de automatizar esse processo. Isso é útil quando você quer avaliar antes se o cliente é adequado para o tipo de serviço que está agendando. Se você configurar a aprovação manual, todos os agendamentos aparecem como “Pendente” até serem aprovados manualmente por um administrador.

Evite desperdiçar o tempo da equipe com prazos mínimos de antecedência

O tempo dos seus consultores financeiros é valioso. Um horário cancelado em cima da hora pode ser tempo desperdiçado. O Bookly ajuda a evitar isso exigindo um prazo mínimo de antecedência para os agendamentos. Os administradores podem definir um prazo mínimo para reservas e cancelamentos — por exemplo, 24 ou 48 horas antes do atendimento. Se o cliente quiser cancelar antes desse prazo, pode fazer isso livremente. Depois que o prazo mínimo é atingido, não é mais possível cancelar. Isso dá flexibilidade aos clientes e, ao mesmo tempo, garante que o consultor financeiro aproveite ao máximo a sua agenda.

Crie atendimentos personalizados para serviços financeiros específicos

Nem todos os serviços financeiros que você oferece se encaixam perfeitamente em uma categoria definida. Clientes de alto patrimônio, em especial, podem exigir serviços mais personalizados. O Bookly permite criar um atendimento personalizado, com requisitos específicos para esse cliente. Esse serviço personalizado aparece no calendário do consultor financeiro junto com os atendimentos regulares.

Os serviços financeiros on-line e o seu futuro

Adotar a tecnologia será fundamental para as empresas de serviços financeiros que querem prosperar na próxima década. Na pesquisa da PwC citada acima, as empresas de serviços financeiros disseram que um quarto do seu negócio nos próximos cinco anos estava ameaçado pelas fintechs. Para as empresas que aproveitam as vantagens dessa tecnologia, o futuro é promissor. Ferramentas como o Bookly oferecem um atendimento superior aos clientes e simplificam a operação. Ao mesmo tempo, fornecem a inteligência de clientes necessária para tomar decisões de negócio bem fundamentadas, que ajudam a garantir o sucesso.