以現代化預約系統提升您的金融服務網站
在 eConsultancy 最近一項針對金融服務公司的調查中，有 28% 的受訪者表示，優化客戶體驗是他們最重要的單一機會。事實上，在網路上銷售金融服務的企業，比其他企業更了解客戶體驗的關鍵重要性。同一份 eConsultancy 調查顯示，81% 的金融服務客戶認為優化客戶旅程非常重要，而其他產業的公司則為 69%。
在網路上購買金融服務時，預約流程可說是最重要的階段。當潛在客戶決定預約金融產品諮詢時，他們很有可能成為付費客戶。如果他們因為使用體驗不佳而沒有完成預約，就等於失去一次創造營收的機會。金融服務公司顯然已經意識到投資報酬最大化的重要性。
良好的預約體驗，能讓客戶安排預約的流程盡可能順暢。從金融服務公司的角度來看，這也能確保取得提供服務所需的全部資訊。
Bookly 是一款專為同時滿足這兩項條件而設計的 WordPress 預約外掛。它經過數千名使用者的測試，能在所有裝置上完美運作。Bookly 提供高度彈性且可自訂的解決方案，適用於各式各樣的金融服務。以下我們將說明金融服務網站如何開始使用 Bookly。
在金融服務網站加入 Bookly
如前所述，Bookly 是一款 WordPress 外掛。若要在金融服務網站加入 Bookly，網站必須使用 WordPress CMS。目前前 1,000 萬個網站中，約有三分之一是以 WordPress 建置，因此您公司的網站很有可能可以使用 Bookly。
在金融服務網站加入 Bookly 有兩種選擇：您可以選用 Bookly 免費版，或付費的 Bookly Pro。Bookly 免費版包含外掛的許多核心功能，是確認 Bookly 是否適合您金融服務網站的好方法。Bookly Pro 是一款高性價比的付費外掛，讓您使用全部核心功能，並可再透過其他 add-on 進一步擴充。
開始使用 Bookly 免費版
如果您想使用 Bookly 免費版，有兩種方式。第一種方式是從外掛目錄下載 Bookly，步驟如下：
如果您想使用 Bookly 免費版，有兩種方式。第一種方式是從外掛目錄下載 Bookly，步驟如下：
步驟 1：前往 WordPress 外掛目錄，在搜尋欄位中輸入 Bookly。
步驟 2：點擊 Bookly 的連結，然後按下藍色的「下載」按鈕。
步驟 4：前往網站的控制台，在「外掛」選單下點擊「安裝外掛」。
步驟 5：在「安裝外掛」旁邊會有一個「上傳外掛」按鈕。
步驟 6：從電腦中選擇 Bookly 的 Zip 檔並上傳。
步驟 7：安裝 Bookly 外掛，然後啟用。
您也可以直接在網站控制台的外掛面板中搜尋 Bookly 外掛。找到外掛後，依照上述步驟 6 和 7 安裝並啟用外掛。
方式 2：安裝 Bookly Pro
如果您想使用 Bookly 的全部核心功能，可以購買 Bookly Pro。安裝 Bookly Pro 的步驟如下：
步驟 1：前往 CodeCanyon 市集，點此。
步驟 2：付款完成後，您會取得 Bookly Pro 的 zip 檔。
步驟 3：登入網站的控制台，前往外掛區塊並選擇「安裝外掛」。
步驟 4：上傳 Bookly Pro 外掛並啟用。
用 Bookly 改善預約流程
安裝 Bookly 或 Bookly Pro 之後，您就可以開始改善金融服務的預約流程。以下我們將說明使用 Bookly 預約金融產品諮詢的主要好處。
讓客戶上傳文件
Bookly 讓客戶能輕鬆上傳財務紀錄或身分證明等重要文件。透過這款外掛，您可以讓客戶在預約過程中提交附件。從客戶的角度來看，這能簡化新客戶的建檔流程；對財務顧問而言，則代表手上有所有相關文件，能提供最優質的服務。所有文件都能安全地歸檔在該客戶的帳戶中，避免文件遺失的問題。
取得客戶的詳細分析資料
PwC 最近的一項研究發現，「客戶洞察」將是未來獲利能力與營收成長最重要的預測指標。同一項研究也發現，許多受訪的金融服務業者仰賴非常簡單的經驗法則來取得這類洞察，例如問卷調查或焦點團體。金融服務與金融產品公司有很大的機會，可以透過網站取得更豐富的客戶資料。
Bookly 透過詳細的內建分析功能，幫您釋放這些資料的價值。您可以在網站的控制台查看 Bookly 分析，它提供多種可據以行動的資訊，包括特定期間內所有預約的客戶、公司在某段期間完成的預約數量，以及這些預約的預估金額。此外，這些資料還能依特定服務、員工或時間範圍篩選，並可匯出以進一步分析與檢視。
為不同的金融服務自訂表單
您公司提供的各項金融服務，在預約前需要的資訊可能差異很大。Bookly 讓您為每一項金融服務建立專屬的預約表單，自訂要詢問的資訊以及客戶需要填寫的欄位。您可以移除預約流程中不必要的步驟，並視需要加入額外步驟，確保您從客戶那裡取得的資訊不多也不少，剛好是您需要的。
此外，您還可以自訂每項服務的各項設定，包括指派多位員工提供同一項服務。如果客戶的預約需要多位團隊成員參與，這項功能就很實用。您也可以調整特定預約的時長。如果員工需要在預約之間或之後準備資料或整理筆記，您可以在預約時段前後設定緩衝時間，客戶將無法預約這段緩衝時間。您也可以限制單一客戶可預約的次數；如果您提供免費或優惠的諮詢服務，就可以使用這個選項。
讓顧問建立自己的個人檔案
有句常聽到的話是「人們向人購買」。您公司的團隊成員很可能就是您最大的資產，因此在預約流程中把他們放在最顯眼的位置是合理的。透過 Bookly，您可以為每位顧問建立個人檔案。客戶在預約財務分析師的時間時，可以根據個人檔案選擇顧問。身為帳戶管理員，您可以授權員工編輯自己的個人檔案並管理自己的預約。
用通知提醒客戶預約時間
為了提醒客戶即將到來的預約，Bookly 提供自動化的簡訊與 email 通知。預約完成後，這些通知會在預先設定的時間點發送，有助於避免客戶爽約、浪費團隊時間。從客戶的角度來看，這些通知提供了預約的所有細節，他們不必在收件匣中翻找預約的時間或地點。通知內容可以自訂，因此能配合您公司的品牌風格設計。
讓客戶預約週期性預約
您提供的部分金融服務可能需要定期進行。Bookly 讓客戶只需一次預約流程，就能預約這些週期性預約。客戶在首次預約時，可以選擇第一次預約的日期和時間，接著選擇後續預約的間隔，例如每週或每月一次。Bookly 系統會盡量為客戶安排與第一次預約相同的財務顧問。如果該顧問無法服務，系統會將客戶分配給另一位顧問，並安排最接近客戶所要求時間的時段。
讓客戶預先支付服務費用
客戶已經習慣用智慧型手機支付各種服務費用。儘管如此，許多金融服務業者在提供線上支付預約費用方面仍然進展緩慢。這可能錯失良機，因為在預約過程中付款不僅通常更方便，也能為公司鎖定這筆營收。Bookly 整合了數十種不同的金流服務。您可以選擇在預約時向客戶收取部分或全額的服務費用。客戶為特定服務支付的金額會顯示在客戶紀錄中。如果還有未付款項，可以在客戶前來赴約時收取。
輕鬆管理預約清單
金融服務的客戶期望他們的預約申請能得到迅速且有效率的處理。有了 Bookly，管理客戶預約清單變得很簡單。Bookly 不限預約數量，任何具有管理權限的員工都能找到特定客戶的預約。客戶清單可以排序、篩選和搜尋。您可以在預約中加入備註供日後參考，也可以修改預約。
在某些情況下，您可能更希望手動核准預約，而不是讓流程自動化。如果您想先評估預約的客戶是否適合所預約的服務類型，這項功能就很有用。如果將預約設定為手動核准，所有預約都會顯示為「審批中」，直到管理員手動核准為止。
以最短提前通知期避免浪費員工時間
財務顧問的時間非常寶貴。在最後一刻被取消的預約時段可能就此浪費。Bookly 透過要求預約遵守最短提前通知期來避免這種情況。管理員可以為預約與取消設定最短提前通知期，例如預約時間前 24 或 48 小時。在最短提前通知期之前，客戶可以自由取消；一旦到了最短提前通知期，就無法再取消預約。這既為客戶保留了彈性，也確保財務顧問的行程得到最大化利用。
為獨特的金融服務建立自訂預約
您提供的金融服務不一定都能整齊地歸入既定類別，尤其是高資產客戶，可能需要更量身打造的服務。Bookly 讓您可以依照該客戶的特定需求建立自訂預約。這項自訂服務會與一般預約一起列在該財務顧問的行事曆中。
線上金融服務與其未來
對於想在未來十年蓬勃發展的金融服務業者來說，擁抱科技將是關鍵。在前面提到的 PwC 調查中，金融服務公司表示，未來五年內有四分之一的業務將受到金融科技公司的威脅。對於懂得擁抱這類科技優勢的金融服務業者而言，前景一片光明。Bookly 這類工具能為客戶提供更優質的服務，並簡化企業營運，同時提供客戶洞察，幫助您做出明智的商業決策，確保成功。
