Migliora il sito della tua società di servizi finanziari con un sistema di prenotazione moderno

In un recente sondaggio di eConsultancy tra le società di servizi finanziari, il 28% degli intervistati ha dichiarato che ottimizzare l’esperienza del cliente era in assoluto l’opportunità più importante. In effetti, le aziende che vendono servizi finanziari online comprendono l’importanza decisiva dell’esperienza del cliente ancora più di altre aziende. Lo stesso sondaggio di eConsultancy ha mostrato che per l’81% dei clienti di servizi finanziari ottimizzare il percorso del cliente era molto importante, contro il 69% delle aziende di altri settori.

Quando si acquistano servizi finanziari online, probabilmente non c’è fase più importante della prenotazione dell’appuntamento. Se un potenziale cliente ha deciso di prenotare per un prodotto finanziario, è molto probabile che diventi un cliente pagante. Se non riesce a completare la prenotazione a causa di un’esperienza utente scadente, è un’occasione di guadagno persa. Le società di servizi finanziari hanno chiaramente capito quanto sia importante massimizzare il ritorno sull’investimento.

Una buona esperienza di prenotazione rende il più semplice possibile fissare un appuntamento per il cliente. Dal punto di vista della società di servizi finanziari, garantisce di ottenere tutte le informazioni necessarie per erogare il servizio.

Bookly è un plugin di prenotazione per WordPress pensato per soddisfare entrambi questi criteri. Testato su migliaia di utenti, è progettato per funzionare perfettamente su tutti i dispositivi. Bookly offre una soluzione molto flessibile e personalizzabile, adatta a tutta la gamma di servizi finanziari. Qui vediamo come qualsiasi sito di servizi finanziari può iniziare a usare Bookly.

Aggiungere Bookly a un sito di servizi finanziari

Come già detto, Bookly è un plugin per WordPress. Per aggiungere Bookly a un sito di servizi finanziari, il sito deve funzionare sul CMS WordPress. Attualmente circa un terzo dei 10 milioni di siti più visitati è costruito su WordPress, quindi è molto probabile che il sito della tua società possa usare Bookly.

Ci sono due modi per aggiungere Bookly a un sito di servizi finanziari: puoi scegliere la versione gratuita di Bookly oppure la versione premium Bookly Pro. La versione gratuita di Bookly include molte delle funzionalità principali del plugin ed è un buon modo per capire se Bookly è la soluzione giusta per il tuo sito di servizi finanziari. Bookly Pro è un plugin premium conveniente che ti dà accesso a tutte le funzionalità principali, che puoi estendere ulteriormente con add-on aggiuntivi.

Iniziare con la versione gratuita di Bookly

Se vuoi usare la versione gratuita di Bookly hai due possibilità. Il primo metodo è scaricare Bookly dalla directory dei plugin. Ecco i passaggi:
Se vuoi usare la versione gratuita di Bookly hai due possibilità. Il primo metodo è scaricare Bookly dalla directory dei plugin. Ecco i passaggi:

Passaggio 1: visita la directory dei plugin di WordPress e inserisci Bookly nel campo di ricerca.

Passaggio 2: fai clic sul link di Bookly e poi sul pulsante blu «download».

Passaggio 4: vai alla bacheca del tuo sito. Poi, nel menu Plugin, fai clic su «Aggiungi nuovo».

Passaggio 5: accanto ad «Aggiungi nuovo» trovi il pulsante «Carica plugin».

Passaggio 6: scegli il file zip di Bookly dal tuo computer e caricalo.

Passaggio 7: installa il plugin Bookly e attivalo.

In alternativa, puoi cercare il plugin Bookly direttamente dalla bacheca del tuo sito, nel pannello dei plugin. Una volta trovato il plugin, segui i passaggi 6 e 7 qui sopra per installarlo e attivarlo.

Opzione 2: installa Bookly Pro

Se vuoi accedere a tutte le funzionalità principali di Bookly, puoi acquistare Bookly Pro. Per installare Bookly Pro segui questi passaggi:

Passaggio 1: visita il marketplace CodeCanyon qui.

Passaggio 2: una volta elaborato il pagamento, riceverai il file zip di Bookly Pro.

Passaggio 3: accedi alla bacheca del tuo sito, vai alla sezione dei plugin e seleziona «Aggiungi nuovo».

Passaggio 4: carica il plugin Bookly Pro e attivalo.

Migliorare il processo di prenotazione con Bookly

Dopo aver installato Bookly o Bookly Pro, puoi iniziare a migliorare il modo in cui vengono fissati gli appuntamenti per i servizi finanziari. Vediamo i principali vantaggi di usare Bookly per prenotare prodotti finanziari.

Consenti ai clienti di caricare documenti

Con Bookly i clienti possono caricare facilmente documenti importanti, come documentazione finanziaria o documenti d’identità. Con il plugin puoi consentire ai clienti di inviare allegati durante la prenotazione. Per il cliente questo semplifica l’onboarding. Per il consulente finanziario significa avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per offrire un servizio della migliore qualità. Tutti questi documenti possono essere organizzati in modo sicuro nell’account del cliente, così non rischiano di andare persi.

Ricevi analisi dettagliate sui tuoi clienti

Secondo un recente studio di PwC, è emerso che la «customer intelligence», cioè la conoscenza dei clienti, sarà in futuro il fattore più importante per prevedere sia la redditività sia la crescita dei ricavi. Lo stesso studio ha rilevato che molti dei fornitori di servizi finanziari intervistati si basano su euristiche molto semplici per ricavare queste informazioni, come sondaggi o focus group. Le società di servizi e prodotti finanziari hanno un’enorme opportunità di accedere, tramite il proprio sito, a dati molto più ricchi sui loro clienti.

Bookly aiuta a sbloccare questi dati con analisi dettagliate integrate, visibili nella bacheca del tuo sito. Le analisi di Bookly forniscono una serie di informazioni utili: puoi vedere tutti i clienti che hanno prenotato in un determinato periodo, il numero di appuntamenti svolti dalla tua società in quel periodo e il loro valore stimato. Inoltre, puoi filtrare questi dati per servizio, dipendente o intervallo di tempo, ed esportarli per ulteriori analisi.

Personalizza i moduli per i diversi servizi finanziari

Le informazioni che ti servono prima di un appuntamento possono variare molto da un servizio finanziario all’altro. Bookly ti permette di creare moduli di prenotazione specifici per ciascuno di questi servizi. Così puoi personalizzare le informazioni richieste e i campi che il cliente deve compilare. Puoi eliminare i passaggi superflui della prenotazione e aggiungerne altri quando servono. In questo modo ottieni esattamente le informazioni che ti servono dal cliente, e niente di più.

Puoi anche personalizzare ogni impostazione dei tuoi servizi. Per esempio, puoi assegnare più di un dipendente a un determinato servizio: è utile quando all’appuntamento con il cliente devono partecipare più membri del team. Puoi anche modificare la durata di un appuntamento. Se i tuoi dipendenti hanno bisogno di tempo tra un appuntamento e l’altro, per prepararsi o per riordinare gli appunti, puoi aggiungere un tempo cuscinetto prima e dopo la fascia oraria prenotata. In quel tempo i clienti non potranno prenotare. Puoi anche limitare il numero di prenotazioni disponibili per un singolo cliente: un’opzione utile se offri una consulenza gratuita o scontata.

Consenti ai consulenti di creare il proprio profilo

Si dice spesso che «le persone comprano dalle persone». I membri del team della tua società sono con ogni probabilità la tua risorsa più preziosa, quindi ha senso metterli in primo piano durante la prenotazione. Con Bookly puoi creare un profilo per ciascun consulente. Quando prenota un appuntamento con un analista finanziario, il cliente può scegliere il consulente in base al profilo. Come amministratore dell’account puoi dare ai dipendenti il permesso di modificare il proprio profilo e gestire i propri appuntamenti.

Ricorda gli appuntamenti ai clienti con le notifiche

Per ricordare ai clienti i loro prossimi appuntamenti, Bookly offre notifiche automatiche via SMS ed email. Una volta effettuata la prenotazione, le notifiche vengono inviate agli intervalli prestabiliti. Così eviti che i clienti che non si presentano facciano perdere tempo al tuo team. Per il cliente, le notifiche contengono tutti i dettagli dell’appuntamento, quindi non deve cercare nella posta l’orario o il luogo. Le notifiche sono personalizzabili e possono rispecchiare l’immagine della tua azienda.

Consenti ai clienti di prenotare appuntamenti ricorrenti

Alcuni dei servizi finanziari che offri possono prevedere appuntamenti ricorrenti. Bookly consente ai clienti di prenotarli con un’unica procedura. Al momento della prima prenotazione, il cliente sceglie data e ora del primo appuntamento e poi l’intervallo con cui ripetere quelli successivi, per esempio ogni settimana o ogni mese. Bookly cercherà di assegnare gli appuntamenti allo stesso consulente scelto per il primo. Se quel consulente non è disponibile, il cliente verrà assegnato a un altro consulente in una fascia oraria il più possibile vicina a quella richiesta.

Consenti ai clienti di pagare i servizi in anticipo

I clienti sono abituati a pagare i servizi dallo smartphone. Eppure molti fornitori di servizi finanziari sono stati lenti nel permettere ai clienti di pagare gli appuntamenti online. È un’occasione persa: pagare durante la prenotazione non solo è spesso più comodo, ma garantisce anche l’incasso alla società. Bookly si integra con decine di gateway di pagamento. Puoi scegliere di far pagare ai clienti il servizio in parte o per intero al momento della prenotazione. L’importo pagato per un servizio viene mostrato nella scheda del cliente. Se resta un saldo da pagare, puoi riscuoterlo quando il cliente arriva all’appuntamento.

Lavora facilmente con l’elenco degli appuntamenti

I clienti dei servizi finanziari si aspettano che le loro richieste di prenotazione vengano gestite in modo rapido ed efficiente. Con Bookly lavorare con l’elenco delle prenotazioni è semplice. Bookly consente un numero illimitato di prenotazioni. Qualsiasi membro dello staff con accesso di amministratore può trovare una prenotazione specifica. L’elenco dei clienti può essere ordinato, filtrato e consultato con la ricerca. Puoi aggiungere note a una prenotazione per consultarle in seguito e modificare gli appuntamenti.

In alcuni casi potresti preferire approvare gli appuntamenti manualmente anziché automatizzare il processo. È utile quando vuoi prima valutare se il cliente che prenota è adatto al tipo di servizio richiesto. Se imposti l’approvazione manuale, tutti gli appuntamenti risulteranno «Da confermare» finché un amministratore non li approva.

Evita di sprecare il tempo dello staff con un preavviso minimo

Il tempo dei tuoi consulenti finanziari è prezioso. Una fascia oraria cancellata all’ultimo momento può andare sprecata. Bookly aiuta a evitarlo con un preavviso minimo per gli appuntamenti. Gli amministratori possono impostare un preavviso minimo per prenotazioni e cancellazioni, per esempio 24 o 48 ore prima dell’appuntamento. Prima di questo termine il cliente è libero di cancellare; una volta raggiunto, non potrà più farlo. Così i clienti hanno flessibilità e il consulente finanziario sfrutta al meglio la propria agenda.

Crea appuntamenti personalizzati per servizi finanziari particolari

Non tutti i servizi finanziari che offri rientrano facilmente in una categoria. I clienti con patrimoni elevati, in particolare, possono richiedere servizi più su misura. Bookly permette di creare un appuntamento personalizzato con requisiti specifici per quel cliente. Il servizio personalizzato comparirà poi nel calendario del consulente insieme ai suoi appuntamenti abituali.

I servizi finanziari online e il loro futuro

Abbracciare la tecnologia sarà decisivo per i fornitori di servizi finanziari che vogliono prosperare nel prossimo decennio. Nel sondaggio di PwC citato in precedenza, le società di servizi finanziari hanno dichiarato che un quarto del loro business nei prossimi cinque anni è minacciato dalle aziende FinTech. Per i fornitori che sapranno cogliere i vantaggi di queste tecnologie, il futuro è luminoso. Strumenti come Bookly possono offrire un servizio clienti superiore e semplificare le attività aziendali, fornendo allo stesso tempo la conoscenza dei clienti necessaria per prendere decisioni informate e garantire il successo.