Как улучшить сайт финансовых услуг с помощью современной системы записи

В недавнем опросе финансовых компаний, проведённом eConsultancy, 28% респондентов заявили, что улучшение клиентского опыта — их главная возможность. Компании, продающие финансовые услуги онлайн, понимают важность клиентского опыта даже лучше, чем бизнес в других отраслях. Тот же опрос eConsultancy показал, что 81% клиентов финансовых компаний считают оптимизацию пути клиента очень важной. В других отраслях таких было 69%.

Пожалуй, при покупке финансовых услуг онлайн нет этапа важнее, чем запись на встречу. Если потенциальный клиент решил записаться на консультацию по финансовым продуктам, велика вероятность, что он станет платящим клиентом. Если же он не завершит запись из-за неудобного интерфейса, это упущенная выручка. Финансовые компании хорошо понимают, как важно получать максимальную отдачу от вложений.

Удобная запись делает оформление встречи для клиента максимально простым. А для финансовой компании она гарантирует, что вся информация, необходимая для оказания услуги, собрана заранее.

Bookly — плагин записи для WordPress, который отвечает обоим этим требованиям. Он проверен на тысячах пользователей и одинаково хорошо работает на всех устройствах. Bookly — гибкое и настраиваемое решение, подходящее для самых разных финансовых услуг. Ниже расскажем, как любому сайту финансовых услуг начать работать с Bookly.

Как добавить Bookly на сайт финансовых услуг

Как уже говорилось, Bookly — плагин для WordPress. Чтобы добавить Bookly на сайт финансовых услуг, сайт должен работать на CMS WordPress. Сейчас примерно треть из 10 миллионов крупнейших сайтов построены на WordPress, так что, скорее всего, на сайте вашей компании Bookly использовать можно.

Добавить Bookly на сайт финансовых услуг можно двумя способами: установить бесплатную версию Bookly или премиальную Bookly Pro. Бесплатная версия Bookly включает многие базовые функции плагина. С её помощью удобно проверить, подходит ли Bookly вашему сайту. Bookly Pro — недорогой премиальный плагин, который открывает доступ ко всем базовым функциям. Их можно дополнительно расширить add-on'ами.

Как начать работу с бесплатной версией Bookly

Установить бесплатную версию Bookly можно двумя способами. Первый — скачать Bookly из каталога плагинов. Для этого выполните следующие шаги:
Установить бесплатную версию Bookly можно двумя способами. Первый — скачать Bookly из каталога плагинов. Для этого выполните следующие шаги:

Шаг 1: откройте каталог плагинов WordPress и введите в поле поиска Bookly.

Шаг 2: нажмите на ссылку Bookly, а затем на синюю кнопку «Скачать».

Шаг 4: перейдите в консоль сайта. В меню «Плагины» нажмите «Добавить новый».

Шаг 5: рядом с «Добавить новый» будет кнопка «Загрузить плагин».

Шаг 6: выберите на компьютере ZIP-файл Bookly и загрузите его.

Шаг 7: установите плагин Bookly и активируйте его.

Ещё можно найти плагин Bookly прямо в консоли сайта, в разделе плагинов. Найдя плагин, выполните шаги 6 и 7, чтобы установить и активировать его.

Вариант 2: установка Bookly Pro

Если вам нужны все базовые функции Bookly, купите Bookly Pro. Чтобы установить Bookly Pro, выполните следующие шаги:

Шаг 1: перейдите на маркетплейс CodeCanyon по ссылке.

Шаг 2: после оплаты вы получите ZIP-файл Bookly Pro.

Шаг 3: войдите в консоль сайта, откройте раздел плагинов и выберите «Добавить новый».

Шаг 4: загрузите плагин Bookly Pro и активируйте его.

Как улучшить процесс записи с Bookly

Установив Bookly или Bookly Pro, можно заняться улучшением записи на финансовые консультации. Ниже — главные преимущества Bookly для записи на финансовые продукты.

Клиенты могут загружать документы

С Bookly клиентам легко загружать важные документы, например финансовую отчётность или удостоверение личности. Плагин позволяет клиентам прикреплять файлы при записи. Для клиента это упрощает начало работы с компанией. А у финансового консультанта под рукой все нужные документы, чтобы оказать услугу на высшем уровне. Все документы надёжно хранятся в учётной записи клиента, так что ничего не потеряется.

Подробная аналитика по клиентам

Недавнее исследование PwC показало, что «знание клиента» в будущем станет главным фактором, определяющим и прибыльность, и рост выручки. То же исследование выявило, что многие опрошенные финансовые компании получают эти знания очень простыми способами, например через опросы или фокус-группы. У компаний, предлагающих финансовые услуги и продукты, есть огромная возможность получать гораздо более богатые данные о клиентах через свой сайт.

Bookly помогает получить эти данные с помощью подробной встроенной аналитики. Аналитику Bookly можно смотреть в консоли сайта. Она даёт много полезной информации: всех клиентов, записавшихся за определённый период, количество приёмов, проведённых компанией за период, и их ориентировочную стоимость. Данные можно отфильтровать по услуге, сотруднику или периоду, а также экспортировать для дальнейшего анализа.

Отдельные формы для разных финансовых услуг

Информация, которая нужна вам перед встречей, может сильно различаться в зависимости от финансовой услуги. Bookly позволяет создать отдельную форму записи для каждой из них. Так вы сами решаете, какие сведения запрашивать и какие поля должен заполнить клиент. Лишние шаги записи можно убрать, а нужные — добавить. В результате вы получаете от клиента ровно ту информацию, которая нужна, и ничего лишнего.

Кроме того, можно настроить параметры каждой услуги. Например, назначить на услугу нескольких сотрудников — это удобно, если на встрече с клиентом нужны несколько человек из команды. Можно изменить продолжительность конкретной встречи. Если сотрудникам нужно время до или после встречи, чтобы подготовиться или оформить заметки, можно добавить перерыв по обе стороны от слота. В это время клиенты записаться не смогут. Также можно ограничить количество записей для одного клиента — например, если вы предлагаете бесплатную консультацию или консультацию со скидкой.

Консультанты могут создать свой профиль

Есть известная поговорка: «люди покупают у людей». Сотрудники вашей компании, скорее всего, ваш главный актив. Поэтому логично выдвинуть их на первый план при записи. В Bookly можно создать отдельный профиль для каждого консультанта. Записываясь к финансовому аналитику, клиент может выбрать консультанта по профилю. Как администратор вы можете разрешить сотрудникам редактировать свой профиль и управлять своими записями.

Напоминайте клиентам о встречах с помощью уведомлений

Чтобы напоминать клиентам о предстоящих встречах, в Bookly есть автоматические SMS- и email-уведомления. После записи уведомления отправляются через заданные интервалы. Так меньше клиентов не приходит и не отнимает время у команды. А клиент получает в уведомлении все детали встречи и не ищет во входящих, когда и куда идти. Уведомления настраиваются, поэтому их можно оформить в фирменном стиле компании.

Клиенты могут записываться на повторяющиеся встречи

Некоторые финансовые услуги могут требовать регулярных встреч. Bookly позволяет клиентам записаться на такие повторяющиеся встречи за один раз. При первой записи клиент выбирает дату и время первой встречи, а затем — с каким интервалом проводить следующие: например, раз в неделю или раз в месяц. Bookly постарается записать клиента к тому же финансовому консультанту, что и в первый раз. Если консультант занят, клиента запишут к другому на слот, максимально близкий к нужному времени.

Предоплата услуг клиентами

Клиенты привыкли оплачивать услуги со смартфона. Тем не менее многие финансовые компании не спешат принимать оплату за встречи онлайн. А это упущенная возможность: оплата при записи не только удобнее, но и гарантирует компании выручку. Bookly интегрируется с десятками платёжных шлюзов. Можно брать с клиентов при записи полную стоимость услуги или её часть. Внесённая сумма отображается в карточке клиента. Если остаётся задолженность, её можно получить, когда клиент придёт на встречу.

Удобная работа со списком записей

Клиенты финансовых компаний ждут, что их заявки на запись обработают быстро и чётко. С Bookly работать со списком записей легко. Количество записей не ограничено. Любой сотрудник с правами администратора может найти нужную запись клиента. Список клиентов можно сортировать, фильтровать и искать по нему. К записи можно добавить заметки, чтобы вернуться к ним позже, а сами записи — изменять.

Иногда удобнее подтверждать записи вручную, а не автоматически. Это полезно, если сначала нужно оценить, подходит ли клиенту услуга, на которую он записывается. Если включить ручное подтверждение, все записи будут в статусе «В ожидании», пока администратор их не подтвердит.

Минимальный срок записи и отмены экономит время сотрудников

Время финансовых консультантов ценно. Слот, отменённый в последний момент, может пропасть впустую. Bookly помогает этого избежать с помощью минимального срока. Администратор может задать минимальный срок для записи и отмены — например, за 24 или 48 часов до встречи. До наступления этого срока клиент может свободно отменить запись. После — отменить её уже не получится. Это даёт клиентам гибкость, а финансовому консультанту — максимально загруженное расписание.

Индивидуальные записи для нестандартных финансовых услуг

Не все ваши финансовые услуги укладываются в заранее заданные категории. Особенно состоятельным клиентам могут понадобиться индивидуальные услуги. Bookly позволяет создать индивидуальную запись с требованиями конкретного клиента. Такая услуга появится в календаре финансового консультанта рядом с его обычными записями.

Будущее финансовых услуг онлайн

В ближайшее десятилетие финансовым компаниям, которые хотят процветать, будет критически важно осваивать технологии. В упомянутом выше опросе PwC финансовые компании заявили, что в ближайшие пять лет четверть их бизнеса находится под угрозой из-за финтех-компаний. У тех, кто воспользуется преимуществами таких технологий, будущее светлое. Инструменты вроде Bookly обеспечивают клиентам превосходный сервис и упрощают работу бизнеса. А заодно дают знание клиентов, на основе которого можно принимать взвешенные решения, ведущие к успеху.