Mejora la web de tus servicios financieros con un sistema de reservas moderno
En una encuesta reciente de eConsultancy entre empresas de servicios financieros, el 28% de los encuestados afirmó que optimizar la experiencia del cliente era su oportunidad más importante. Lo cierto es que las empresas que venden servicios financieros online entienden la importancia crítica de la experiencia del cliente incluso mejor que otros negocios. La misma encuesta de eConsultancy mostró que el 81% de los clientes de servicios financieros consideraba muy importante optimizar el recorrido del cliente, frente al 69% en empresas de otros sectores.
Probablemente no hay etapa más importante al contratar servicios financieros online que la reserva de la cita. Cuando un cliente potencial decide reservar una cita para productos financieros, es muy probable que acabe convirtiéndose en cliente de pago. Si no consigue completar la reserva por una mala experiencia de usuario, es una oportunidad de ingresos perdida. Las empresas de servicios financieros tienen muy claro lo importante que es maximizar el retorno de la inversión.
Una buena experiencia de reserva hace que pedir cita sea lo más fluido posible para el cliente. Y, desde el punto de vista de la empresa de servicios financieros, garantiza que se ha obtenido toda la información necesaria para prestar el servicio.
Bookly es un plugin de reservas para WordPress diseñado para cumplir ambos criterios. Probado con miles de usuarios, está pensado para funcionar perfectamente en todos los dispositivos. Bookly ofrece una solución muy flexible y personalizable que se adapta a todo tipo de servicios financieros. Aquí veremos cómo cualquier web de servicios financieros puede empezar a usar Bookly.
Añadir Bookly a una web de servicios financieros
Como ya hemos dicho, Bookly es un plugin de WordPress. Para añadir Bookly a una web de servicios financieros, esta tiene que funcionar con el CMS WordPress. Actualmente, alrededor de un tercio de los 10 millones de sitios web principales están creados con WordPress, así que es muy probable que la web de tu empresa pueda usar Bookly.
Hay dos opciones para añadir Bookly a una web de servicios financieros: la versión gratuita de Bookly o la versión premium, Bookly Pro. La versión gratuita incluye muchas de las funciones básicas del plugin y puede ser una buena forma de comprobar si Bookly es la solución adecuada para tu web de servicios financieros. Bookly Pro es un plugin premium asequible que te da acceso a todas las funciones básicas, que además puedes ampliar con add-ons adicionales.
Primeros pasos con la versión gratuita de Bookly
Si quieres usar la versión gratuita de Bookly, tienes dos opciones. La primera es descargar Bookly desde el directorio de plugins. Para ello, sigue estos pasos:
Si quieres usar la versión gratuita de Bookly, tienes dos opciones. La primera es descargar Bookly desde el directorio de plugins. Para ello, sigue estos pasos:
Paso 1: visita el directorio de plugins de WordPress y escribe Bookly en el campo de búsqueda.
Paso 2: haz clic en el enlace de Bookly y pulsa el botón azul «Descargar».
Paso 4: ve al escritorio de tu web y, en el menú Plugins, haz clic en «Añadir nuevo».
Paso 5: junto a «Añadir nuevo» verás el botón «Subir plugin».
Paso 6: selecciona el archivo zip de Bookly en tu ordenador y súbelo.
Paso 7: instala el plugin Bookly y actívalo.
También puedes buscar el plugin Bookly directamente desde el escritorio de tu web, en la sección de plugins. Cuando lo encuentres, sigue los pasos 6 y 7 anteriores para instalarlo y activarlo.
Opción 2: instala Bookly Pro
Si quieres acceder a todas las funciones básicas de Bookly, puedes comprar Bookly Pro. Para instalarlo, sigue estos pasos:
Paso 1: visita el marketplace CodeCanyon aquí.
Paso 2: una vez procesado el pago, recibirás un archivo zip de Bookly Pro.
Paso 3: inicia sesión en el escritorio de tu web, ve a la sección de plugins y selecciona «Añadir nuevo».
Paso 4: sube el plugin Bookly Pro y actívalo.
Cómo mejorar el proceso de reserva con Bookly
Una vez instalado Bookly o Bookly Pro, puedes empezar a mejorar la forma en que se reservan las citas de servicios financieros. Veamos las principales ventajas de usar Bookly para reservar productos financieros.
Permite que los clientes suban documentación
Bookly facilita que los clientes suban documentación importante, como registros financieros o documentos de identidad. Con el plugin puedes permitir que los clientes adjunten archivos durante la reserva. Para el cliente, esto agiliza el alta; para el asesor financiero, significa tener a mano toda la documentación necesaria para prestar el mejor servicio. Toda esta documentación se puede organizar de forma segura en la cuenta del cliente, lo que evita que se pierdan documentos.
Obtén analíticas detalladas sobre tus clientes
Un estudio reciente de PwC concluyó que la «inteligencia de cliente» será en el futuro el factor que mejor predecirá tanto la rentabilidad como el crecimiento de los ingresos. El mismo estudio descubrió que muchos de los proveedores de servicios financieros encuestados se basaban en métodos muy simples para obtener esa información, como encuestas o grupos de discusión. Las empresas de servicios y productos financieros tienen una gran oportunidad de obtener datos mucho más ricos sobre sus clientes a través de su web.
Bookly te ayuda a aprovechar estos datos con analíticas integradas y detalladas, que puedes consultar desde el escritorio de tu web. Las analíticas de Bookly ofrecen información útil para actuar: todos los clientes que reservaron en un periodo concreto, el número de citas que realizó tu empresa en ese periodo y el importe estimado de esas citas. Además, puedes filtrarlas por servicio, empleado o periodo, y exportar todos los datos para analizarlos y revisarlos a fondo.
Personaliza los formularios para distintos servicios financieros
Los servicios financieros que ofrece tu empresa pueden variar mucho en cuanto a la información que necesitas antes de una cita. Bookly te permite crear formularios de cita únicos para cada uno de ellos, de modo que personalizas la información que pides y los campos que debe rellenar el cliente. Puedes quitar los pasos innecesarios del proceso de reserva y añadir otros cuando haga falta. Así obtienes del cliente exactamente la información que necesitas, ni más ni menos.
Además, puedes personalizar la configuración de cada servicio. Por ejemplo, puedes asignar más de un empleado a un mismo servicio, algo útil cuando la cita requiere a varios miembros del equipo. También puedes cambiar la duración de una cita concreta. Si tus empleados necesitan tiempo entre citas o después de ellas, ya sea para prepararse o para ordenar sus notas, puedes añadir un margen de tiempo antes y después de cada franja. Los clientes no podrán reservar durante ese margen. También puedes limitar el número de reservas disponibles para un mismo cliente, una opción útil si ofreces una consulta gratuita o con descuento.
Permite que los asesores creen su propio perfil
Se suele decir que «la gente compra a la gente». Probablemente, los miembros de tu equipo son tu mayor activo, así que tiene sentido darles protagonismo durante la reserva. Con Bookly puedes crear un perfil individual para cada asesor. Al reservar tiempo con un analista financiero, el cliente puede elegir al asesor según su perfil. Como administrador de la cuenta, puedes dar a los empleados permiso para editar su propio perfil y gestionar sus citas.
Recuerda a tus clientes su cita con notificaciones
Para recordar a tus clientes sus próximas citas, Bookly ofrece notificaciones automáticas por SMS y correo electrónico. Una vez hecha la reserva, estas notificaciones se envían en los intervalos que hayas definido. Así evitas que las ausencias de los clientes hagan perder el tiempo a tu equipo. Para el cliente, estas notificaciones incluyen todos los detalles de la cita, de modo que no tiene que rebuscar en su bandeja de entrada para encontrar la hora o el lugar. Las notificaciones son personalizables, así que puedes adaptarlas a la imagen de marca de tu empresa.
Permite que tus clientes reserven citas recurrentes
Algunos de los servicios financieros que ofreces pueden requerir citas periódicas. Bookly permite a los clientes reservar estas citas recurrentes en un único proceso de reserva. Al hacer la reserva, el cliente elige la fecha y la hora de su primera cita y, después, el intervalo con el que quiere que se repitan las siguientes, por ejemplo, semanal o mensual. Bookly intentará asignar las citas con el mismo asesor financiero que eligió para la primera. Si ese asesor no está disponible, se le asignará otro asesor en la franja más cercana a la hora solicitada.
Permite que los clientes paguen los servicios por adelantado
Los clientes están acostumbrados a pagar servicios con el móvil. Aun así, muchos proveedores de servicios financieros han tardado en permitir el pago online de las citas. Es una oportunidad perdida, porque pagar durante la reserva no solo suele ser más cómodo, sino que además asegura esos ingresos para la empresa. Bookly se integra con decenas de pasarelas de pago distintas. Puedes cobrar los servicios de forma parcial o total al reservar. El importe pagado por un servicio aparecerá en la ficha del cliente y, si queda algún importe pendiente, puedes cobrarlo cuando el cliente llegue a su cita.
Facilita el trabajo con tu lista de citas
Los clientes de servicios financieros esperan que sus solicitudes de reserva se gestionen con rapidez y eficacia. Con Bookly, trabajar con la lista de reservas es fácil. Bookly admite un número ilimitado de reservas. Cualquier empleado con acceso de administración puede encontrar una reserva concreta. La lista de clientes se puede ordenar, filtrar y buscar. Puedes añadir notas a una reserva para consultarlas más tarde y modificar las citas.
En algunos casos, quizá prefieras aprobar las citas manualmente en lugar de automatizar el proceso. Esto es útil si primero quieres valorar si el cliente que reserva encaja con el tipo de servicio que está reservando. Si configuras las reservas con aprobación manual, todas las citas aparecerán como «pendientes» hasta que un administrador las apruebe.
Evita que tu equipo pierda tiempo con plazos mínimos de antelación
El tiempo de tus asesores financieros es valioso, y una franja cancelada en el último momento puede quedarse sin aprovechar. Bookly ayuda a evitarlo exigiendo un plazo mínimo de antelación para las citas. Los administradores pueden fijar un plazo mínimo para reservas y cancelaciones, por ejemplo, 24 o 48 horas antes de la cita. Si el cliente quiere cancelar antes de ese plazo, puede hacerlo libremente. Una vez alcanzado, ya no podrá cancelar la cita. Así los clientes tienen flexibilidad y el asesor financiero aprovecha al máximo su agenda.
Crea citas personalizadas para servicios financieros únicos
No todos los servicios financieros que ofreces encajarán en una categoría concreta. En particular, los clientes con grandes patrimonios pueden necesitar servicios más a medida. Bookly permite crear una cita personalizada con requisitos específicos para ese cliente. Este servicio personalizado aparecerá en el calendario del asesor financiero junto a sus citas habituales.
Los servicios financieros online y su futuro
Adoptar la tecnología será clave para los proveedores de servicios financieros que quieran prosperar en la próxima década. En la encuesta de PwC mencionada antes, las empresas de servicios financieros afirmaron que una cuarta parte de su negocio en los próximos cinco años estaba amenazada por las empresas FinTech. Para los proveedores que aprovechen las ventajas de esta tecnología, el futuro es prometedor. Herramientas como Bookly ofrecen un servicio superior a los clientes y agilizan las operaciones del negocio. Al mismo tiempo, proporcionan la inteligencia de cliente necesaria para tomar decisiones informadas que ayuden a garantizar el éxito.
