Verbeter de website van je financiële dienstverlening met een modern boekingssysteem

In een recente enquête van eConsultancy onder financiële dienstverleners zei 28% van de respondenten dat het optimaliseren van de klantervaring hun allerbelangrijkste kans was. Bedrijven die financiële diensten online verkopen, begrijpen nog beter dan andere bedrijven hoe cruciaal de klantervaring is. Uit dezelfde enquête van eConsultancy bleek dat 81% van de klanten van financiële dienstverleners het optimaliseren van de klantreis zeer belangrijk vond, tegenover 69% bij bedrijven in andere sectoren.

Bij het online afnemen van financiële diensten is er waarschijnlijk geen belangrijkere fase dan het boeken van een afspraak. Als een potentiële klant besluit een afspraak te boeken voor financiële producten, is de kans groot dat hij een betalende klant wordt. Rondt hij die boeking niet af door een slechte gebruikerservaring, dan loop je omzet mis. Financiële dienstverleners weten heel goed hoe belangrijk het is om het rendement op hun investeringen te maximaliseren.

Een goede boekingservaring zorgt ervoor dat het maken van een afspraak voor de klant zo soepel mogelijk verloopt. Voor de financiële dienstverlener zorgt ze ervoor dat alle informatie die nodig is om de dienst te leveren, al verzameld is.

Bookly is een WordPress-boekingsplugin die aan beide eisen voldoet. De plugin is getest door duizenden gebruikers en werkt perfect op alle apparaten. Bookly is een zeer flexibele en aanpasbare oplossing die geschikt is voor allerlei financiële diensten. Hier bekijken we hoe elke website voor financiële diensten met Bookly aan de slag kan.

Bookly toevoegen aan een website voor financiële diensten

Zoals gezegd is Bookly een WordPress-plugin. Om Bookly toe te voegen aan een website voor financiële diensten, moet die website op het CMS WordPress draaien. Momenteel is ongeveer een derde van de 10 miljoen grootste websites gebouwd met WordPress, dus de kans is groot dat de website van je bedrijf Bookly kan gebruiken.

Er zijn twee manieren om Bookly toe te voegen aan een website voor financiële diensten. Je kunt kiezen voor de gratis versie van Bookly of voor de premiumversie Bookly Pro. De gratis versie van Bookly bevat veel van de kernfuncties van de plugin en is een goede manier om te zien of Bookly de juiste oplossing is voor je website. Bookly Pro is een voordelige premiumplugin die je toegang geeft tot alle kernfuncties. Die kun je verder uitbreiden met extra add-ons.

Aan de slag met de gratis versie van Bookly

Wil je de gratis versie van Bookly gebruiken, dan heb je twee mogelijkheden. De eerste is Bookly downloaden uit de plugindirectory. Dat gaat zo:
Wil je de gratis versie van Bookly gebruiken, dan heb je twee mogelijkheden. De eerste is Bookly downloaden uit de plugindirectory. Dat gaat zo:

Stap 1: ga naar de WordPress-plugindirectory en typ Bookly in het zoekveld.

Stap 2: klik op de link naar Bookly en daarna op de blauwe knop 'Downloaden'.

Stap 4: ga naar het dashboard van je website en klik in het menu Plugins op 'Nieuwe plugin'.

Stap 5: naast 'Nieuwe plugin' staat de knop 'Plugin uploaden'.

Stap 6: kies het zip-bestand van Bookly op je computer en upload het.

Stap 7: installeer de Bookly-plugin en activeer hem.

Je kunt de Bookly-plugin ook rechtstreeks zoeken in het pluginpaneel op het dashboard van je website. Heb je de plugin gevonden, voer dan stap 6 en 7 hierboven uit om hem te installeren en te activeren.

Optie 2: Bookly Pro installeren

Wil je toegang tot alle kernfuncties van Bookly, dan kun je Bookly Pro kopen. Zo installeer je Bookly Pro:

Stap 1: ga hier naar de marktplaats CodeCanyon.

Stap 2: zodra je betaling is verwerkt, krijg je een zip-bestand met Bookly Pro.

Stap 3: log in op het dashboard van je website, ga naar het onderdeel Plugins en kies 'Nieuwe plugin'.

Stap 4: upload de Bookly Pro-plugin en activeer hem.

Het boekingsproces verbeteren met Bookly

Heb je Bookly of Bookly Pro geïnstalleerd, dan kun je het maken van afspraken voor financiële diensten verbeteren. Hier bekijken we de belangrijkste voordelen van Bookly voor het boeken van financiële producten.

Laat klanten documenten uploaden

Met Bookly kunnen klanten eenvoudig belangrijke documenten uploaden, zoals financiële overzichten of een identiteitsbewijs. Met de plugin kun je klanten tijdens het boeken bijlagen laten meesturen. Voor de klant verloopt de onboarding zo vlotter. Voor de financieel adviseur betekent het dat alle relevante documenten beschikbaar zijn om de best mogelijke service te bieden. Al die documenten worden veilig bij het account van de klant bewaard, zodat er geen documenten zoekraken.

Krijg gedetailleerde analyses over je klanten

Uit een recent onderzoek van PwC bleek dat 'klantinzicht' in de toekomst de belangrijkste voorspeller van zowel winstgevendheid als omzetgroei zal zijn. Hetzelfde onderzoek liet zien dat veel van de ondervraagde financiële dienstverleners voor dat inzicht op heel eenvoudige methoden vertrouwden, zoals enquêtes of focusgroepen. Bedrijven in financiële diensten en producten hebben een enorme kans om via hun website veel rijkere gegevens over hun klanten te verzamelen.

Bookly ontsluit die gegevens met gedetailleerde, geïntegreerde analyses. De analyses van Bookly bekijk je op het dashboard van je website. Ze leveren allerlei bruikbare informatie op: alle klanten die in een bepaalde periode een afspraak hebben geboekt, het aantal afspraken dat je bedrijf in een periode heeft uitgevoerd en de geschatte kosten van die afspraken. Je kunt bovendien filteren op een specifieke dienst, medewerker of periode. Al deze gegevens kun je exporteren voor verdere analyse.

Pas formulieren aan voor verschillende financiële diensten

De financiële diensten die je bedrijf aanbiedt, kunnen sterk verschillen in de informatie die je vóór een afspraak nodig hebt. Met Bookly maak je voor elk van die diensten een eigen afsprakenformulier. Zo bepaal je zelf welke informatie je vraagt en welke velden de klant moet invullen. Overbodige stappen in het boekingsproces kun je verwijderen en waar nodig voeg je extra stappen toe. Zo krijg je precies de informatie die je van je klant nodig hebt, en niet meer.

Daarnaast kun je alle instellingen van je diensten aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld meer dan één medewerker aan een dienst koppelen. Dat is handig als er meerdere teamleden bij de afspraak met de klant nodig zijn. Ook kun je de duur van een bepaalde afspraak wijzigen. Hebben je medewerkers tijd nodig tussen of na afspraken, om zich voor te bereiden of aantekeningen uit te werken, dan kun je voor en na een tijdslot een buffer instellen. Klanten kunnen in die tijd rond een tijdslot geen afspraak boeken. Ook kun je het aantal boekingen per klant beperken. Die optie is handig als je een gratis of afgeprijsd adviesgesprek aanbiedt.

Laat adviseurs hun eigen profiel aanmaken

Er is een bekend gezegde: 'mensen kopen van mensen'. De teamleden van je bedrijf zijn naar alle waarschijnlijkheid je grootste troef. Het is dus logisch om ze tijdens het boekingsproces op de voorgrond te zetten. Met Bookly maak je voor elke adviseur een eigen profiel aan. Bij het boeken van tijd bij een financieel analist kan de klant op basis van die profielen een adviseur kiezen. Als beheerder van het account kun je medewerkers het recht geven om hun eigen profiel te bewerken en hun afspraken te beheren.

Herinner klanten met meldingen aan hun afspraak

Om je klanten te herinneren aan hun komende afspraken biedt Bookly automatische sms- en e-mailmeldingen. Zodra er een boeking is gemaakt, worden deze meldingen op vooraf ingestelde momenten verstuurd. Zo voorkom je dat klanten niet komen opdagen en je team tijd verliest. Voor de klant bevatten deze meldingen alle details van de afspraak, zodat hij niet in zijn inbox hoeft te zoeken naar het tijdstip of de locatie. De meldingen zijn aanpasbaar, zodat ze aansluiten bij de huisstijl van je bedrijf.

Laat klanten terugkerende afspraken boeken

Voor sommige financiële diensten die je aanbiedt, vinden afspraken regelmatig plaats. Met Bookly kunnen klanten zulke terugkerende afspraken in één boekingsproces vastleggen. Bij de eerste boeking kiest de klant de datum en het tijdstip van de eerste afspraak. Daarna kiest hij met welke tussenpozen de volgende afspraken moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. Bookly probeert de afspraken in te plannen bij dezelfde financieel adviseur die de klant voor de eerste afspraak koos. Is die adviseur niet beschikbaar, dan wordt de klant ingepland bij een andere adviseur, op een tijdslot dat zo dicht mogelijk bij het gewenste tijdstip ligt.

Laat klanten vooraf betalen voor diensten

Klanten zijn gewend om met hun smartphone voor diensten te betalen. Toch zijn veel financiële dienstverleners traag met het aanbieden van online betalen voor afspraken. Dat is een gemiste kans: betalen tijdens het boeken is niet alleen vaak handiger, het legt de omzet voor het bedrijf ook vast. Bookly werkt samen met tientallen betaalproviders. Je kunt klanten tijdens het boeken een deel of het volledige bedrag voor een dienst laten betalen. Het betaalde bedrag voor een dienst is zichtbaar in het klantdossier. Staat er nog een bedrag open, dan kun je dat innen wanneer de klant voor de afspraak komt.

Werk eenvoudig met je afsprakenlijst

Klanten van financiële dienstverleners verwachten dat hun boekingsaanvragen snel en efficiënt worden afgehandeld. Met Bookly werk je eenvoudig met je lijst met boekingen. Bookly ondersteunt een onbeperkt aantal reserveringen. Elke medewerker met beheerrechten kan een specifieke boeking van een klant terugvinden. De klantenlijst kun je sorteren, filteren en doorzoeken. Je kunt notities aan een boeking toevoegen om er later op terug te komen, en afspraken kunnen worden gewijzigd.

In sommige situaties wil je afspraken liever handmatig goedkeuren dan automatisch. Dat is handig als je eerst wilt beoordelen of de klant die boekt geschikt is voor de dienst die hij boekt. Stel je boekingen in op handmatige goedkeuring, dan krijgen alle afspraken de status 'In afwachting' tot een beheerder ze handmatig goedkeurt.

Voorkom verspilde tijd van medewerkers met een minimale annuleringstermijn

De tijd van je financieel adviseurs is kostbaar. Een tijdslot dat op het laatste moment wordt geannuleerd, kan verloren gaan. Bookly helpt dat te voorkomen met minimale termijnen voor afspraken. Beheerders kunnen een minimale termijn instellen voor boekingen & annuleringen, bijvoorbeeld 24 of 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak. Wil de klant vóór die termijn annuleren, dan staat hem dat vrij. Is de minimale termijn bereikt, dan kan hij de afspraak niet meer annuleren. Dat biedt klanten flexibiliteit en zorgt er tegelijk voor dat een financieel adviseur zijn agenda optimaal benut.

Maak aangepaste afspraken voor unieke financiële diensten

Niet alle financiële diensten die je aanbiedt, passen netjes in een vaste categorie. Vooral vermogende particulieren hebben vaak behoefte aan maatwerk. Met Bookly kun je een aangepaste afspraak maken met eisen die specifiek zijn voor die klant. Deze aangepaste dienst verschijnt dan in de agenda van de financieel adviseur naast diens gewone afspraken.

Online financiële diensten en hun toekomst

Technologie omarmen wordt cruciaal voor financiële dienstverleners die het komende decennium willen floreren. In het eerder genoemde onderzoek van PwC zeiden financiële dienstverleners dat een kwart van hun bedrijfsactiviteiten de komende vijf jaar onder druk staat door fintechbedrijven. Voor financiële dienstverleners die de voordelen van zulke technologie omarmen, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Tools als Bookly zorgen voor een betere klantenservice en stroomlijnen de bedrijfsvoering. Tegelijk leveren ze het klantinzicht om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen die bijdragen aan succes.