Datos personalizados en el perfil del cliente (Customer Information Add-on)

Importante

Todos los add-ons de Bookly requieren tener instalado y activado Bookly PRO.

Si quieres enriquecer el perfil de un cliente con información adicional específica, puedes hacerlo con la función Customer Information (Add-on). Puedes crear campos personalizados con distintas preguntas y recopilar cómodamente los datos que necesites directamente desde la sección Clientes de Bookly.

Para ver una guía paso a paso sobre cómo añadir datos personalizados al perfil de un cliente, consulta este vídeo explicativo.

Instalación y configuración

1. Compra, descarga, instala y activa Customer Information (Add-on) en Plugins.

2. Una vez activado, encontrarás una sección Customer Information en el menú lateral izquierdo dentro del menú de Bookly. Para añadir un campo personalizado, selecciona su tipo*, haz clic en el botón + e introduce la pregunta.

Todos los campos personalizados se pueden reorganizar según tus necesidades arrastrando el icono de tipo «sándwich». Estos campos aparecerán en el paso «Detalles» del proceso de reserva, justo debajo de los campos de información personal.

Si marcas un campo personalizado como Requerido, tus clientes no podrán completar la reserva sin responder a tus preguntas.

El ajuste Preguntar una vez te permite mostrar las preguntas personalizadas solo una vez. Si el campo ya se completó, no se volverá a mostrar a tus clientes en sesiones de reserva posteriores. Esta función solo funciona para usuarios de WordPress autorizados.

Puedes crear campos de información del cliente pensados únicamente para uso interno (ocultos para el cliente). Basta con hacer clic una vez en el icono del «ojo» para alternar la visibilidad del campo.

3. Toda la información introducida por el cliente en los campos personalizados se guardará en la sección Clientes de Bookly.

Puedes actualizar esta información haciendo clic en el botón Editar.

Códigos de información del cliente

En Notificaciones por email y en tu plantilla de registro del calendario, puedes usar códigos independientes para cada campo personalizado. Copia el código junto al tipo de campo personalizado e insértalo en la notificación por email o en la entrada del calendario.

*Tipos de campos personalizados

• Campo de Texto: los clientes pueden completar este campo.
• Área de Texto: un elemento de la interfaz del formulario de reserva que puedes colocar encima o debajo de los campos que deben completar los clientes, o de una opción para elegir.
• Contenido del Texto se mostrará como texto simple.
• Grupo de Casillas de Verificación: los clientes pueden elegir varias opciones dentro de un grupo de respuestas.
• Grupo de Botones de Selección: una lista de elementos con una única opción posible.
• Desplegable: los clientes pueden elegir una respuesta de la lista.
• Campo numérico: te permite crear un campo para introducir valores numéricos. La opción Usar valores límite te permite establecer valores mínimos y máximos dentro de un rango.
• Campo de fecha: te permite crear un campo para seleccionar una fecha. La opción Usar valores límite te permite establecer valores mínimos y máximos dentro de un rango.
• Campo de tiempo: te permite crear un campo para seleccionar una hora. La opción Usar valores límite te permite establecer valores mínimos y máximos dentro de un rango.
• Archivo: te permite subir archivos a los perfiles de los clientes. Para usar esta opción, es necesario Files (Add-on) para Bookly.

Prueba esta demo (versiones de cara al público y de administración) para entender mejor cómo funciona Customer Information (Add-on).

RELACIONADO

Files (Add-on) – adjunta archivos directamente en tu formulario de reserva.

Customer Groups (Add-on) – organiza tu lista de clientes en grupos específicos.

DATO ÚTIL

[Bookly Blog] ¿Cuál es la diferencia entre Custom Fields (Add-on) y Customer Information (Add-on)?