顧客個人資料中的自訂資料（Customer Information Add-on）

重要

所有 Bookly 的 Add-ons 都需要先安裝並啟用 Bookly PRO。

若您想在顧客的個人資料中加入更多客戶專屬的資訊，可以使用 Customer Information (Add-on) 功能。您可以建立包含各種問題的自訂欄位，直接在 Bookly 的「客戶」區塊中方便地收集所需的詳細資料。

如需將自訂資料加入顧客個人資料的逐步指南，請參閱這部教學影片。

設定與配置

1. 在 外掛 中購買、下載、安裝並啟用 Customer Information (Add-on)。

2. 啟用後，您會在 Bookly 選單左側的側邊欄中看到客戶資料區塊。若要新增自訂欄位，選擇欄位類型*，點擊「+」按鈕，然後輸入問題內容。

您可以拖動三橫線圖示，依需求重新排列所有自訂欄位。這些欄位會顯示在預約流程的「細節」步驟中，就在個人資訊欄位下方。

如果您將某個自訂欄位設為必需，顧客在未回答您的問題前，將無法完成預約。

僅詢問一次設定可讓您只顯示自訂問題一次。若欄位已經填寫過，之後的預約流程中就不會再次顯示給顧客。此功能僅適用於已在 WordPress 中通過驗證的使用者。

您可以建立僅供內部使用的顧客資訊欄位（不會顯示給顧客）。只需點擊一次「眼睛」圖示，即可切換該欄位的可見度。

3. 顧客在自訂欄位中輸入的所有資訊，都會儲存在 Bookly 的客戶區塊中。

您可以點擊編輯按鈕來更新這些資訊。

顧客資訊代碼

在電子郵件通知與您的日曆記錄範本中，每個自訂欄位都可以使用各自獨立的代碼。複製自訂欄位類型旁的代碼，並貼到電子郵件通知或日曆項目中即可。

*自訂欄位類型

• 文字欄：由顧客自行填寫。
• 多行文字框：預約表單介面中的一項元素，可放置在顧客需要填寫或選擇選項的欄位上方或下方。
• 文本内容會以純文字形式顯示。
• 核取方塊組：顧客可在一組選項中選擇多個項目。
• 單選按鈕組：一份僅能選擇一個項目的清單。
• 下拉顯示：顧客可從清單中選擇一個答案。
• 數字欄：可讓您建立用於輸入數值的欄位。使用限定值選項可讓您設定該範圍的最小值與最大值。
• 日期欄：可讓您建立用於選擇日期的欄位。使用限定值選項可讓您設定該範圍的最小值與最大值。
• 時間欄：可讓您建立用於選擇時間的欄位。使用限定值選項可讓您設定該範圍的最小值與最大值。
• 文件：可讓您將檔案上傳到顧客個人資料。若要使用此選項，需要 Bookly 的 Files (Add-on)。

試用這個示範（含前台與後台版本），進一步瞭解 Customer Information (Add-on) 的運作方式。

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Files (Add-on) – 直接在預約表單中上傳附件。

Customer Groups (Add-on) – 將您的顧客名單整理為特定的群組。

延伸閱讀

[Bookly 部落格] Custom Fields (Add-on) 與 Customer Information (Add-on) 有什麼不同？