Автоматическое выставление счетов (Invoices Add-on)

Важно

Все add-ons для Bookly требуют установленного и активированного Bookly PRO.

Bookly Invoices (Add-on) позволяет формировать подробные счета за предоставленные сервисы и автоматически отправлять их при записи, подтверждении или получении оплаты.

Вы можете создавать и отправлять клиентам настраиваемые счета по email или добавлять ссылки в SMS-уведомления. Кроме того, все отправленные счета доступны для просмотра, фильтрации и скачивания в формате PDF в отчётах Bookly о платежах.

Настройка

1. Приобретите, скачайте, установите и активируйте Bookly Invoices (Add-on) в разделе Плагины.

2. Перейдите в Настройки > Счета. В поле Срок оплаты счёта укажите количество дней, в течение которых ожидается оплата.

Конфигурация

Настройте шаблон счёта

Внешний вид счёта можно настроить в соответствии со стилем и фирменной идентикой вашего бизнеса.

Выбор шрифта: в поле Шрифт можно выбрать шрифт, который будет использоваться в шаблоне счёта.

Задание префикса имени файла: в поле Префикс для имени файла счёта можно указать префикс для имени файла ваших документов. Например, если задать префикс «myfile_», скачанные PDF-файлы будут называться с этим префиксом и последующим уникальным идентификатором (например, «myfile_1.pdf»).

Включение последовательной нумерации: если включена Последовательная нумерация, счета будут нумероваться по порядку. Если она отключена, номера счетов будут соответствовать номерам платежей.

Загрузка изображений: в Шаблоне счёта можно загрузить изображения для верхнего и нижнего колонтитула документа. Это может быть логотип вашего бизнеса или другие элементы фирменного стиля.

Изменение текста: также можно изменить формулировку каждого подчёркнутого текста в шаблоне счёта.

Чтобы ручные корректировки отображались в счёте, включите опцию Отображать ручную коррекцию.

Нажмите Предварительный просмотр, чтобы убедиться, что изменения выглядят так, как ожидалось.

Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Формирование счетов

Счета формируются автоматически на основе данных записи и платежа каждый раз, когда клиент оформляет запись через форму на сайте. Затем эти счета прикрепляются к выбранным уведомлениям в виде PDF-документов.

Вы можете выбрать, когда отправлять клиенту запрос на оплату:

• в момент оформления новой записи (тип — уведомление о новой записи);
• при изменении статуса записи (например, с «В ожидании» на «Подтверждено»);
• после записи, в повторном сообщении клиенту (тип — напоминание о записи).

Чтобы настроить это, перейдите в раздел Email-уведомлений и включите опцию прикрепить счёт в нужных шаблонах уведомлений.

Кроме того, можно добавить ссылку на счёт в SMS-уведомления. Перейдите в раздел SMS уведомления и вставьте код {invoice_link} в шаблон(ы) текстового сообщения.

При планировании записи через административную панель обязательно прикрепите платёж и выберите отправку уведомлений, чтобы счёт был прикреплён к письму с подтверждением.

Просмотр и скачивание счетов в отчётах о платежах

Историю счетов можно посмотреть в разделе Платежи.

Чтобы вручную изменить номер счёта в деталях платежа, нажмите кнопку Детали, затем отредактируйте Номер счёта и примените изменения.

Нажмите кнопку Счёт рядом с записью платежа, чтобы скачать соответствующий счёт в формате PDF. При необходимости счёт можно повторно отправить клиенту вручную.

Нажмите кнопку Скачать счета, чтобы скачать ZIP-файл со всеми выбранными или отфильтрованными счетами.

Можно добавить кнопку скачивания счёта на последний шаг вашей пошаговой формы записи. Перейдите на вкладку Внешний вид > Выполнено и выберите Показывать кнопку “Скачать счёт”. Сохраните изменения.

Попробуйте эту демоверсию, чтобы лучше понять, как работает Invoices (Add-on).

СМ. ТАКЖЕ

Способы оплаты — позвольте клиентам выбрать наиболее удобный способ оплаты.

Coupons (Add-on) — отличный способ продвигать свои сервисы, предлагая скидки.