Migrar para o Bookly através da importação de marcações

Se está a migrar para o Bookly a partir de outro plugin de reservas, a funcionalidade Importar marcações do Bookly permite importar funcionários, serviços, clientes, marcações e pagamentos de um ficheiro CSV para o sistema. Siga estes passos com atenção para garantir um processo de importação tranquilo e bem-sucedido.

Ao aceder a Diagnósticos > Importar marcações, verá um conjunto de diretrizes que explicam o processo de importação. Reveja estas diretrizes com atenção antes de continuar.

O que a importação faz

• Cria novos funcionários, serviços, clientes, marcações e pagamentos com base nos dados do seu ficheiro CSV.
• Associa os serviços aos funcionários e os clientes às suas marcações.
• Calcula a duração do serviço utilizando as horas de início e de fim da marcação, caso os dados de duração estejam em falta.
• Reaproveita os registos existentes (funcionários, serviços, clientes) para evitar duplicação.
• Não envia notificações, mas os emails e SMS de lembrete continuarão a ser enviados normalmente.

Notas importantes

• As marcações importadas não serão sincronizadas com calendários externos.
• É altamente recomendável fazer uma cópia de segurança da sua base de dados antes de importar, uma vez que as alterações não podem ser facilmente desfeitas.
• Se for importar um ficheiro CSV grande, verifique os limites de carregamento do seu servidor. Pode ser necessário dividir ficheiros grandes em partes mais pequenas para evitar erros.

Passo 1: selecione um ficheiro CSV

Quando estiver pronto para continuar, carregue o seu ficheiro CSV:

1. Clique no botão Escolher ficheiro na secção Diagnósticos > Importar marcações.

2. Selecione o ficheiro CSV que pretende importar. Certifique-se de que o ficheiro está formatado corretamente, com colunas correspondentes às propriedades que quer importar.

Passo 2: mapeie os campos do CSV para os campos do Bookly

Depois de carregar o seu ficheiro, terá de associar as colunas do seu ficheiro CSV aos campos apropriados no Bookly. Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Campos principais para mapeamento:

1. Data de início: selecione a coluna que contém a data de início da marcação.

2. Data final / Duração: selecione a coluna que contém a data final ou a duração da marcação.

Se o seu ficheiro tiver uma data final, basta selecionar a coluna correspondente.

Se o seu ficheiro tiver uma duração, defina o valor em minutos.

Exemplos:

“2d” (dois dias) → 2880 minutos

“1h” (uma hora) → 60 minutos

“1h 25m” (uma hora e 25 minutos) → 85 minutos

3. Nome do Pessoal: selecione a coluna que contém os nomes dos funcionários.

4. Nome do serviço: selecione a coluna que contém os nomes dos serviços.

5. Preço: selecione a coluna que contém os preços das marcações. Certifique-se de que todos os valores são numéricos:

“100” (para $100)

Se o campo estiver vazio (se vir um registo ‘Valor vazio’), terá de definir manualmente um preço para essas marcações.

6. Detalhes do cliente: mapeie o nome, o email e o telefone do cliente para as respetivas colunas.

7. Estado: selecione a coluna que define o estado da marcação. Certifique-se de que os estados do seu ficheiro correspondem aos do Bookly.

Se o seu ficheiro CSV não incluir estados, pode definir um estado predefinido (por exemplo, Aprovado, Pendente).

Passo 3: conclua a importação e revise os resultados

Depois de todos os campos estarem mapeados, clique no botão Importar para iniciar o processo. Ao concluir, verá um resumo dos resultados da importação, incluindo o número de registos importados com sucesso:

• Membros do pessoal importados
• Serviços importados
• Marcações importadas
• Clientes importados

Se encontrar algum problema, clique no botão Voltar, reveja os dados importados e efetue os ajustes necessários.

Reverter a importação

Se precisar de desfazer as alterações feitas durante a importação:

• O Bookly detetará um ficheiro importado anteriormente (se existir) e apresentará a seguinte mensagem:

“Foi-lhe detetado um ficheiro importado anteriormente. Se tiver encontrado algum problema durante a importação, pode reverter a importação deste ficheiro.”

• Clique no botão Retrocesso para desfazer a importação.

Esta ação eliminará todos os registos criados anteriormente (marcações, funcionários, serviços, clientes), permitindo-lhe reiniciar o processo de importação.